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1、行业上下游情况
数据整理：中金企信国际咨询
（1）产业链上游环节
高速公路智慧交通行业上游涵盖范围广泛，主要包括为智能交通系统建设提供各类软、硬件的制造商。近年随着技术进步和行业应用的丰富，上游行业的参与方进一步丰富，诸如算法提供方、大数据等内容提供方以及各类专项技术服务方等科技企业也都参与其中。其中，本行业适用的硬件设备与物联网行业重合较大，主要包括感知设备、存储及处理设备以及通讯设备等细分赛道，具体如视频监控、射频识别与电子支付产品、各类传感器、雷达产品、边缘计算设备等，部分产品在多个物联网领域可以通用。
整体而言，智慧交通行业上游环节国产化率较高且处于相对充分竞争阶段，国内市场参与者众多，但是在关键设备或者部分服务提供领域内的市场集中度非常高，比如视频监控设备行业、地图服务行业、通信服务业等，这些行业受技术垄断或牌照垄断等因素影响，存在明显的龙头效应。
（2）产业链中游环节
行业中游环节的参与方以包括在内的智能交通系统集成商为主，参与方直接或通过高速公路建设总包方，以招投标形式参与高速公路智慧交通项目的建设服务过程。系统集成商需要根据客户的投资规模及设计方案进行设备采购、软件开发、系统适配等工作，并形成完整可行的解决方案以满足最终用户的使用需求。此外，中游环节的参与方还包括高速公路的规划、设计等咨询服务方，以及相关设施运维养护的服务方等，这些参与方也在不同业务环节影响着智能交通系统的建设和使用。
随着智慧交通项目的推广，行业对中游集成商的技术实力、资金实力、交通建设经验等的综合性要求明显增强，除了传统智能交通系统集成商之外，多类企业也迅速参与到这一环节的市场竞争中。例如上游ICT（信息与通信）设备巨头、互联网企业等技术型希望向后延伸其优势业务，近年来较多通过联合投标甚至单独投标的方式参与市场竞争并直接提供智慧交通系统的全套解决方案；各地区交通投资集团或高速公路也希望完成数字化转型并向前拓展其业务链条，纷纷设立信息化子直接参与相关项目建设；诸如通信运营商、交通建设单位等大型国企也凭借着资金和专项技术优势成为了极具竞争力的行业参与者。因此，行业中游集成商的角色职责在持续扩大，除一般性的系统集成业务之外，还可能同时包含技术集成、项目整体建设甚至项目运营等其他功能。
（3）产业链下游环节
高速公路智慧交通行业的终端用户包括高速公路业主单位、交通管理部门、公路使用者等。现阶段，高速公路业主单位依然是行业中最关键的角色，其作为高速公路的投资建设主体直接决定了配套智能交通系统的布设配置，因此也基本决定了整条产业链中上游的利益格局。
同时，政府部门和个人消费者的影响力也不可忽视。其中前者对行业的影响主要包括以下方面：规划并审批当地各年基础设施整体投资规模和建设方向，协调地方配套政策支持项目开展，制定智慧公路的技术标准等方式影响当地智慧高速示范项目的系统构建，监督管理相关经营活动等，同时政府也可能直接作为交通大数据中心等项目的直接采购方。此外，个人消费者是高速公路通行费的最终付费方，其支付意愿影响了公路运营者对于投资建设智慧交通系统的决策判断。
2、行业市场规模
交通运输业是国民经济的基础行业，为经济社会的发展提供基础保障。根据报告，我国交通固定资产投资完成额由2016年的28,685亿元增长至2022年的38,545亿元，年复合增长率为5.05%，我国交通基础设施建设总投资保持在较高水平，交通建设投资规模在高位继续保持增长。2022年，我国公路固定资产投资完成额28,527亿元，公路建设投资发挥主力军作用，2022年公路建设投资占各类交通基础设施建设总投资的比重达到74.01%，占GDP的比重为2.36%。
公路里程方面，根据交通运输部统计数据，2022年末全国公路里程535.48万公里，比上年末增加7.41万公里。公路密度55.78公里/百平方公里，增加0.77公里/百平方公里。公路养护里程535.03万公里，占公路里程比重为99.9%。年末全国四级及以上等级公路里程516.25万公里，比上年末增加10.06万公里，占公路里程比重为96.4%、提高0.6个百分点。其中，二级及以上等级公路里程74.36万公里、增加2.00万公里，占公路里程比重为13.9%、提高0.2个百分点；高速公路里程17.73万公里、增加0.82万公里，国家高速公路里程11.99万公里、增加0.29万公里。
交通固定资产投资规模以及全国公路里程的持续增长给智慧交通行业带来了广阔的市场。一方面，根据《公路工程技术标准》，新建高速公路必须进行配套信息化建设。另一方面，已建成的高速公路依然存在升级改造需求，而且由于存量机电系统设备资产总额巨大，其运行维护不可能仅依靠高速公路运营管理单位自行承担，而会交由专业服务商为其提供日常技术维护和升级、硬件设备养护和维修等服务，因此存量高速公路也依然存在持续的信息化支出需求。未来，随着我国高速公路总里程的增加以及维护、升级改造的实施，我国高速公路智慧交通的市场规模仍较为可观。
另一方面，我国的汽车保有量和车辆驾驶人数近年来持续增长，民众出行能力及意愿十分充分。根据公安部交通管理局统计数据，2022年全国机动车驾驶人突破5亿人，其中汽车驾驶人4.64亿人。2022年末，全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车保有量为3.19亿辆，新注册登记汽车2,323万辆。2022年末，全国新能源汽车保有量达1,310万辆，占汽车总量的4.10%，较上年增长幅度高达67.13%。新注册登记的新能源汽车数量从2018年的107万辆猛增至2022年的535万辆，呈现出远超出行业水平的高速增长态势。
数据整理：中金企信国际咨询
根据公安部交通管理局统计数据，2022年末全国有84个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加5个城市，39个城市超200万辆，21个城市超300万辆，其中北京、成都、重庆、上海超过500万辆，苏州、郑州、西安、武汉超过400万辆，深圳、东莞、天津、杭州、青岛、广州、佛山、宁波、石家庄、临沂、长沙、济南、南京等13个城市超过300万辆，预计未来全国汽车保有量仍将呈现快速增长的趋势。
随着我国城市化率不断提高，城市人口规模不断扩大，汽车保有量快速上升，城市交通面临的压力越来越大，已成为城市管理新的难题。目前，我国仍然普遍存在着交通拥堵、停车难等交通问题。传统的交通管理方式和理念已经不能充分满足当前的出行需求，充分利用大数据、云计算、人工智能等前沿技术，构建智慧交通成为城市管理的重要发展趋势，城市综合交通枢纽、静态交通（城市停车场及路边停车位等）、城市道路交通智慧交通系统等智慧交通细分应用领域市场需求日益旺盛。
综上，随着我国交通智能化应用的不断推进，行业整体仍处于成长期，智能交通的需求增长明确且空间广阔。根据中金企信数据，2011-2021年，我国智能交通市场总规模由420亿元增长至1,917亿元，年化增长率约16.4%，预计2023年市场规模将达到2,432亿元。
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第一章 智慧交通简介 15
第一节 智慧交通定义 15
第二节 智慧交通市场发展概述 15
第三节 智慧交通行业发展成熟度 16
第二章2019-2024年中国智慧交通行业发展态势剖析 16
第一节2019-2024年中国智慧交通行业发展现状 16
一、中国智慧交通产业发展现状分析 16
二、中国智慧交通市场销售发展特点 17
三、中国智慧交通市场景气度 18
第二节 2019-2024年中国智慧交通市场分析 20
一、中国智慧交通市场供需分析 20
二、中国智慧交通行业发展动态解析 22
第三节2019-2024年中国智慧交通市场发展中存在的问题及策略 23
一、中国智慧交通市场发展面临的挑战及对策 23
二、提高中国智慧交通整体竞争力的建议 24
三、加快中国智慧交通发展的措施 24
第三章 2019-2024年中国智慧交通行业运行状况监测分析 25
第一节 2019-2024年中国工业总产值分析 25
一、中国智慧交通行业工业总产值分析 25
二、不同规模企业工业总产值分析 26
三、不同所有制企业工业总产值比较 27
第二节 2019-2024年中国智慧交通行业总销售收入分析 27
一、中国智慧交通行业总销售收入分析 27
二、不同规模企业总销售收入分析 29
三、不同所有制企业销售收入比较 29
第三节 2019-2024年中国智慧交通行业利润总额分析 30
一、2019-2024年中国智慧交通行业利润总额分析 30
二、不同规模企业利润总额比较分析 31
三、不同所有制企业利润总额比较分析 32
第四节 智慧交通行业集中度分析 33
一、智慧交通市场集中度分析 33
二、智慧交通企业集中度分析 34
三、智慧交通区域集中度分析 35
第四章 2019-2024年中国智慧交通行业获利能力监测分析 37
第一节 2019-2024年中国智慧交通行业销售毛利率分析 37
一、2019-2024年中国智慧交通行业销售毛利率分析 37
二、不同规模企业销售毛利率比较分析 38
三、不同所有制企业销售毛利率比较分析 38
第二节 2019-2024年中国智慧交通行业销售利润率 39
一、2019-2024年中国智慧交通行业销售利润率分析 39
二、不同规模企业销售利润率比较分析 40
三、不同所有制企业销售利润率比较分析 40
第三节 2019-2024年中国智慧交通行业成本费用利润率分析 41
一、2019-2024年中国智慧交通行业成本费用利润率分析 41
二、不同规模企业成本费用利润率比较分析 42
三、不同所有制企业成本费用利润率比较分析 43
第四节 2019-2024年中国智慧交通行业总资产利润率分析 43
一、2019-2024年中国智慧交通行业总资产利润率分析 43
二、不同规模企业总资产利润率比较分析 44
三、不同所有制企业总资产利润率比较分析 45
第五章 2025-2031年中国各地区智慧交通行业运行状况分析及预测 46
第一节 华北地区智慧交通行业运行情况 46
一、2019-2024年华北地区智慧交通行业发展现状分析 46
二、2019-2024年华北地区智慧交通市场规模情况分析 47
三、2019-2024年华北地区智慧交通市场需求情况分析 48
四、2025-2031年华北地区智慧交通行业发展前景预测 49
五、2025-2031年华北地区智慧交通行业市场规模预测 50
第二节 华东地区智慧交通行业运行情况 51
一、2019-2024年华东地区智慧交通行业发展现状分析 51
二、2019-2024年华东地区智慧交通市场规模情况分析 52
三、2019-2024年华东地区智慧交通市场需求情况分析 53
四、2025-2031年华东地区智慧交通行业发展前景预测 54
五、2025-2031年华东地区智慧交通行业市场规模预测 55
第三节 华南地区智慧交通行业运行情况 56
一、2019-2024年华南地区智慧交通行业发展现状分析 56
二、2019-2024年华南地区智慧交通市场规模情况分析 57
三、2019-2024年华南地区智慧交通市场需求情况分析 58
四、2025-2031年华南地区智慧交通行业发展前景预测 59
五、2025-2031年华南地区智慧交通行业市场规模预测 60
第四节 华中地区智慧交通行业运行情况 62
一、2019-2024年华中地区智慧交通行业发展现状分析 62
二、2019-2024年华中地区智慧交通市场规模情况分析 63
三、2019-2024年华中地区智慧交通市场需求情况分析 64
四、2025-2031年华中地区智慧交通行业发展前景预测 65
五、2025-2031年华中地区智慧交通行业市场规模预测 66
第五节 西南地区智慧交通行业运行情况 67
一、2019-2024年西南地区智慧交通行业发展现状分析 67
二、2019-2024年西南地区智慧交通市场规模情况分析 68
三、2019-2024年西南地区智慧交通市场需求情况分析 69
四、2025-2031年西南地区智慧交通行业发展前景预测 70
五、2025-2031年西南地区智慧交通行业市场规模预测 71
第六节 西北地区智慧交通行业运行情况 72
一、2019-2024年西北地区智慧交通行业发展现状分析 72
二、2019-2024年西北地区智慧交通市场规模情况分析 73
三、2019-2024年西北地区智慧交通市场需求情况分析 74
四、2025-2031年西北地区智慧交通行业发展前景预测 75
五、2025-2031年西北地区智慧交通行业市场规模预测 76
第七节 东北地区智慧交通行业运行情况 77
一、2019-2024年东北地区智慧交通行业发展现状分析 77
二、2019-2024年东北地区智慧交通市场规模情况分析 78
三、2019-2024年东北地区智慧交通市场需求情况分析 79
四、2025-2031年东北地区智慧交通行业发展前景预测 80
五、2025-2031年东北地区智慧交通行业市场规模预测 81
第六章 全球智慧交通行业发展分析 83
第一节 国际智慧交通行业发展综述 83
一、国际智慧交通行业发展分析 83
二、国际智慧交通行业技术发展现状及趋势 83
第二节 世界智慧交通行业市场情况 84
一、2019-2024年世界智慧交通产业发展现状 84
二、2019-2024年国际智慧交通产业发展态势 85
三、2019-2024年国际智慧交通行业研发动态 86
四、2019-2024年全球智慧交通行业挑战与机会 86
第三节 部分国家地区智慧交通行业发展状况 87
一、2019-2024年美国智慧交通行业生产发展分析 87
二、2019-2024年欧洲智慧交通行业生产发展分析 88
三、2019-2024年日本智慧交通行业生产发展分析 89
四、2019-2024年韩国智慧交通行业生产发展分析 90
第七章 智慧交通企业竞争策略分析 92
第一节 领先者市场竞争策略 92
第二节 挑战者市场竞争策略 97
第三节 追随者的市场竞争策略 101
第四节 补缺者的市场竞争策略 102
第八章 2025-2031年智慧交通行业发展预测 112
第一节 未来智慧交通需求与需求预测 112
一、2025-2031年智慧交通市场需求预测 112
二、2025-2031年智慧交通市场规模预测 114
三、2025-2031年智慧交通行业总产值预测 115
四、2025-2031年智慧交通行业销售收入预测 116
五、2025-2031年智慧交通行业利润总额预测 117
第二节 2025-2031年中国智慧交通行业供需预测 118
一、2025-2031年中国智慧交通供给预测 118
二、2025-2031年中国智慧交通供需平衡预测 119
第三节 影响智慧交通行业发展的主要因素 120
一、2025-2031年影响智慧交通行业运行的有利因素分析 120
二、2025-2031年影响智慧交通行业运行的稳定因素分析 121
三、2025-2031年影响智慧交通行业运行的不利因素分析 122
四、2025-2031年我国智慧交通行业发展面临的挑战分析 122
五、2025-2031年我国智慧交通行业发展面临的机遇分析 123
第四节 智慧交通行业投资风险及控制策略分析 123
一、2025-2031年智慧交通行业市场风险及控制策略 123
二、2025-2031年智慧交通行业政策风险及控制策略 123
三、2025-2031年智慧交通行业经营风险及控制策略 124
四、2025-2031年智慧交通行业技术风险及控制策略 124
五、2025-2031年智慧交通行业同业竞争风险及控制策略 125
六、2025-2031年智慧交通行业其他风险及控制策略 125
第九章 智慧交通企业管理策略建议 126
第一节 市场策略分析 126
一、智慧交通价格策略分析 126
二、智慧交通渠道策略分析 126
第二节 销售策略分析 127
一、媒介选择策略分析 127
二、企业定位策略分析 128
三、企业宣传策略分析 129
第三节 提高智慧交通企业竞争力的策略 133
一、提高中国智慧交通企业核心竞争力的对策 133
二、智慧交通企业提升竞争力的主要方向 138
三、影响智慧交通企业核心竞争力的因素及提升途径 139
四、提高智慧交通企业竞争力的策略 144
第四节 对我国智慧交通品牌的战略思考 147
一、智慧交通实施品牌战略的意义 147
二、智慧交通企业品牌的现状分析 151
三、我国智慧交通企业的品牌战略 152
四、智慧交通品牌战略管理的策略 155
图表目录
图表1 2019-2024年中国智慧交通行业产量 16
图表2 2019-2024年中国智慧交通行业销售量 18
图表3 2019-2024年中国智慧交通行业产销率 19
图表4 2019-2024年中国智慧交通行业供给量 20
图表5 2019-2024年中国智慧交通行业需求量 21
图表6 2019-2024年中国智慧交通行业工业总产值 25
图表7 2019-2024年中国智慧交通行业不同规模企业工业总产值 26
图表8 2019-2024年中国智慧交通行业不同所有制企业工业总产值 27
图表9 2019-2024年中国智慧交通行业总销售收入 28
图表10 2019-2024年中国智慧交通行业不同规模企业总销售收入 29
图表11 2019-2024年中国智慧交通行业不同所有制企业总销售收入 29
图表12 2019-2024年中国智慧交通行业利润总额 30
图表13 2019-2024年中国智慧交通行业不同规模企业利润总额 31
图表14 2019-2024年中国智慧交通行业不同所有制企业利润总额 32
图表15 2022年中国智慧交通行业企业市场占有率分析 33
图表16 2022年中国智慧交通企业集中度分析 34
图表17 2022年中国智慧交通区域集中度分析 35
图表18 2019-2024年中国智慧交通企业销售毛利率 37
图表21 2019-2024年中国智慧交通企业销售利润率 39
图表24 2019-2024年中国智慧交通企业成本费用利润率 41
图表27 2019-2024年中国智慧交通企业总资产利润率 44
图表30 2019-2024年华北地区智慧交通行业产量 46
图表31 2019-2024年华北地区智慧交通行业市场规模 47
图表32 2019-2024年华北地区智慧交通行业需求量 48
图表33 2025-2031年华北地区智慧交通行业需求量预测 49
图表34 2025-2031年华北地区智慧交通行业市场规模预测 50
图表35 2019-2024年华东地区智慧交通行业产量 51
图表36 2019-2024年华东地区智慧交通行业市场规模 52
图表37 2019-2024年华东地区智慧交通行业需求量 53
图表38 2025-2031年华东地区智慧交通行业需求量预测 54
图表39 2025-2031年华东地区智慧交通行业市场规模预测 55
图表40 2019-2024年华南地区智慧交通行业产量 57
图表41 2019-2024年华南地区智慧交通行业市场规模 58
图表42 2019-2024年华南地区智慧交通行业需求量 59
图表43 2025-2031年华南地区智慧交通行业需求量预测 60
图表44 2025-2031年华南地区智慧交通行业市场规模预测 61
图表45 2019-2024年华中地区智慧交通行业产量 62
图表46 2019-2024年华中地区智慧交通行业市场规模 63
图表47 2019-2024年华中地区智慧交通行业需求量 64
图表48 2025-2031年华中地区智慧交通行业需求量预测 65
图表49 2025-2031年华中地区智慧交通行业市场规模预测 66
图表50 2019-2024年西南地区智慧交通行业产量 67
图表51 2019-2024年西南地区智慧交通行业市场规模 68
图表52 2019-2024年西南地区智慧交通行业需求量 69
图表53 2025-2031年西南地区智慧交通行业需求量预测 70
图表54 2025-2031年西南地区智慧交通行业市场规模预测 71
图表55 2019-2024年西北地区智慧交通行业产量 72
图表56 2019-2024年西北地区智慧交通行业市场规模 73
图表57 2019-2024年西北地区智慧交通行业需求量 74
图表58 2025-2031年西北地区智慧交通行业需求量预测 75
图表59 2025-2031年西北地区智慧交通行业市场规模预测 76
图表60 2019-2024年东北地区智慧交通行业产量 78
图表61 2019-2024年东北地区智慧交通行业市场规模 79
图表62 2019-2024年东北地区智慧交通行业需求量 80
图表63 2025-2031年东北地区智慧交通行业需求量预测 81
图表64 2025-2031年东北地区智慧交通行业市场规模预测 82
图表65 2019-2024年全球智慧交通行业产量 84
图表66 2019-2024年全球智慧交通行业销量 85
图表67 2019-2024年美国智慧交通行业产量 87
图表68 2019-2024年欧洲智慧交通行业产量 88
图表69 2019-2024年日本智慧交通行业产量 89
图表70 2019-2024年韩国智慧交通行业产量 90
图表77 2025-2031年中国智慧交通行业需求量预测 113
图表78 2025-2031年我国智慧交通市场规模预测 114
图表79 2025-2031年我国智慧交通总产值预测 115
图表80 2025-2031年我国智慧交通销售收入预测 116
图表81 2025-2031年我国智慧交通利润总额预测 117
图表82 2025-2031年中国智慧交通行业供给量预测 118
图表83 2025-2031年我国智慧交通行业供需对比预测 119
图表84 2022年中国智慧交通行业主要企业竞争力对比 151
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