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1、搅拌设备行业特点及在产业链中的地位作用
在工业领域中,通常把从原料到成品需要经过多道工序(包括物理变化和化学变化)的生产过程称为过程工业,主要包括化工、炼油、冶金、轻工等化工行业以及医药、食品等制造业。在过程工业中,其原料和产品多为均一相(固、液或气体)的物料,而非由零部件组装成的物品。大多数新材料以及新产品的工业生产都需要经过物理反应和化学反应,其中凡是涉及到非连续反应(需要在反应过程中添加不同物料)的生产过程,均会用到搅拌设备。搅拌设备与搅拌容器共同组成一个完整的操作单元,既可以实现简单的混合、存储等功能,也可以完成甚至促进复杂的化学反应过程。搅拌设备作为过程工业中的核心反应器或核心装备,直接影响到整个生产线的运行效率以及产品的质量。搅拌设备广泛应用于国民经济各领域,下游行业多元化特征较为明显,受单个下游行业的影响相对较小。
(1)全球搅拌设备行业概况
在国际搅拌设备市场上,美国、德国的搅拌设备企业在行业内起步较早,通过几十年的行业深耕,在全球市场占据了重要地位。近几年国际大品牌间的横向收购兼并频频发生,进一步提升了国际知名厂商的市场份额。
①美国搅拌设备行业
美国云集了世界上规模较大、知名度较高的搅拌设备供应商,如Lightnin、PhilladelphiaMixingSolutions和Chemineer。其中Lightnin在行业内起步较早,长久以来一直致力于搅拌设备服务,针对全球用户专门设计的搅拌设备齿轮驱动器产品,其下游用户经过几十年的发展已形成相对成熟的产业链,其产品正逐渐趋向于大批量、标准化生产。
在现如今国际搅拌设备行业竞争激烈的背景下,Lightnin和PhilladelphiaMixingSolutions已被SPXFLOW收购,成为SPLXFLOW旗下搅拌设备品牌。通过收购与兼并,以SPXFLOW为代表的美国搅拌设备厂商巩固了自身国际知名搅拌设备厂商的地位,通过标准化稳步占领国际市场。
②德国搅拌设备行业
搅拌设备在德国的发展历程起源于20世纪初期,专注于开发“搅拌和混合”产品的EKATO生产出第一批应用于实验室的搅拌设备,后被用于化工、制药和矿物油的生产加工,搅拌设备在德国逐步兴起。
经过多年行业深耕,EKATO不仅向全球范围内的客户提供搅拌设备,还会同时提供密封及配套系统、小试及中试单元设备、以及特殊用途的过程混合设备等产品,EKATO的产品正逐步向高技术附加值、下游生产工艺高匹配度、细分行业全覆盖(如化妆品、湿法冶金、烟气脱硫、生物工程等)的方向快速发展。
近年来,由于中国搅拌设备行业飞速发展,国内市场正逐步实现进口产品的国产替代。国际知名搅拌设备厂商(如EKATO等)通过在国内新设工厂或代理商的方式进一步压缩成本,凭借技术、资金和品牌等优势,在国内市场竞争中获得了一定的比较优势。
(2)我国搅拌设备行业概况
①国内发展阶段概述
搅拌设备在国内的发展大致经历了如下三个阶段:
第一阶段是在90年代初期以前,在没有专业从事搅拌设备设计、生产的厂家的背景下,国内使用的搅拌设备基本从国外进口,或由设计院根据已有的资料进行设计,委托从事机械加工的企业进行加工制造。该阶段国内从事搅拌技术研究的机构与人员寥寥无几,且主要集中在高校,更侧重于基础性理论研究。此时,国外的专业搅拌设备企业已逐步发展起来,如美国Lightnin、德国EKATO等,该类企业云集了众多知名的从事搅拌技术研究、搅拌设备开发的专家,并开发了众多目前仍在使用的高效搅拌设备。
第二阶段是从90年代初期到约2000年,国内逐渐发展起来部分专业从事搅拌设备研究、开发与设计的企业,这些企业主要来源于高等院校、机械加工企业转型、设计院分离转化等。此阶段,大量的国外技术被消化、吸收并经过再创新而转化为自有技术,国内从事搅拌技术研究与设备开发的机构与人员逐步增多,且很多研究侧重于应用方面,从一定程度上促使大量项目开始采用国产化搅拌设备,国内搅拌设备行业经历了快速发展的阶段。但在高端产品与重大项目中,进口设备仍占有绝对优势。
第三阶段是从2000年至今,在国家宏观经济高速增长的大背景下,尤其是近期的工业化加速发展阶段,搅拌设备行业的发展面临较好的环境,经历了高速增长。该阶段各种规模的搅拌设备企业纷纷涌现,行业竞争日渐激烈。
②我国搅拌设备行业的发展现状
我国搅拌设备行业的整体竞争格局呈现两极分化的特征,低端产品(设计简单、功率小、加工精度和难度低)市场参与者较多,高端产品(规模大、功率大、加工精度和难度高)市场国内参与者较少。
国内搅拌设备厂商经过多年的技术积累和发展,掌握的中低端搅拌设备技术及产品已日趋成熟,性能达到或接近国外产品水平,在大部分应用领域已能替代进口产品。在低端产品市场,生产厂商数量较多,厂商间以价格竞争为主。
高端搅拌设备市场早年由国际知名厂商(美国Lightnin、德国EKATO等)垄断,近年来,少数国内厂商通过不断的研发投入和重点项目攻关,陆续在高端搅拌设备市场取得突破,与国际知名厂商在部分领域展开了市场竞争,但总体上仍处于相对弱势的地位。高端产品市场主要以研发、技术、服务和品牌竞争为主。
随着环保、安全生产、产业结构调整和升级,以及供给侧改革的不断深化,未来市场将对搅拌设备生产厂商的产品性能、技术附加值、应用场景以及服务提出更加严苛的要求。低端产品市场的竞争将更加激烈,行业集中度有望进一步提升;高端产品市场的核心厂商将在产品研发与设计、生产工艺与技术、产品测试与质量控制、服务水平以及品牌实力等多方面展开综合实力竞争。
2、搅拌设备行业与上、下游行业之间的关联性
(1)上游行业情况
搅拌设备生产所需的主要原材料包括钢材、减速机、电动机、密封等,因此搅拌设备行业的上游行业主要为金属冶炼和压延加工业与通用设备制造业,该类行业发展成熟,相关产品的市场供应较为充足,但碳钢、不锈钢、铁、铜等原材料的市场价格波动对搅拌设备行业的采购成本存在一定影响。
(2)下游行业情况
①下游行业需求分析
搅拌设备下游应用场景既有简单的常温、常压工况,也有高温、高压、高腐蚀等极端工况,下游用户对搅拌设备的耐用度和适配性提出了较高的定制化要求,由于每套搅拌设备均需根据客户的应用场景进行专业化设计,因此客户对搅拌设备供应商在技术、质量等方面设置了较高的准入门槛。客户采购搅拌设备后,未来在设备改造和升级时若更换其他产品,会面临产品重新定制、质量存在风险的情况,因此终端用户通常会向原供应商采购,具有较高的客户粘性。此外,搅拌设备零部件也具有较高的定制性特征,客户更换零部件时通常也会优先选择原供应商,进一步加强了客户粘性。
搅拌设备产品的主要增速来源为终端用户的新增建设项目和设备整体技术升级与改造,与下游客户固定资产投资情况紧密相关。根据国家统计局发布的数据,2016年-2022年我国全社会固定资产投资情况如下:
数据整理:中金企信国际咨询
根据报告,按照可比口径计算的2020年度、2021年度、2022年度全社会固定资产投资同比分别增长2.70%、4.90%、4.90%。因此,宏观经济的稳定发展和固定资产投资规模的稳步上升为搅拌设备行业的持续稳定发展创造了良好的市场发展环境。
②下游行业发展状况
搅拌设备是对不同物料进行混合且充分反应的关键设备,广泛应用于化工、新能源、生物工程、环保等领域。目前搅拌设备的主要下游行业情况如下:
Ⅰ、化工行业
化工行业是国民经济的重要支柱产业,产品覆盖面广,资金技术密集,产业关联度高,对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用。改革开放以来,我国的化工产业在诸多政策的大力支持下,取得了长足进步,主要产品产量位居世界前列,科技创新、节能减排、对外合作取得积极成效。在化工行业中,搅拌设备主要应用于石油化工和高分子材料化工。
Ⅱ、新能源行业
近年来,能源相关产业持续快速发展升级,新能源等领域的科技成果产业化应用加快。《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出,大力发展绿色低碳产业。加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。建设绿色制造体系。到2030年,经济社会发展全面绿色转型取得显著成效,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平;到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,能源利用效率达到国际先进水平。
新能源汽车作为新能源行业的终端应用分支,与国民日常生活联系紧密,近年来,国家不断出台政策大力推动新能源汽车的发展。2020年10月,国务院在《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中强调,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。根据中金企信数据,我国2013年至2022年新能源汽车销量由1.80万台增长至688.7万台,自2015年以来连续八年位居全球新能源汽车产销市场首位。根据中金企信数据统计,2022年我国新能源汽车的市场渗透率为25.64%,仍存在较大的增长空间。
在新能源汽车产业链中,新能源电池作为新能源汽车的核心部件,为汽车提供动力来源,其生产所需的主要材料包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等。前述材料的工业化生产需要通过搅拌设备来均匀混合反应釜中的固体和液体原料使其高效、充分反应,经固液分离、提纯后得到所需产物。搅拌设备在其中起到加快反应速率、提高产物转化率的核心作用。
随着我国新能源行业产业链未来持续的大规模投资,将持续提升对搅拌设备的需求。
Ⅲ、生物工程行业
《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出:“推动生物技术和信息技术融合创新,加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业,做大做强生物经济”。
生物发酵技术是将微生物放置在其适应生存的密闭环境中,添加各种营养物质来促使其生长,微生物在生长代谢的过程中产生的次级代谢产物经提纯后,最终得到人们所需要的原料(如青霉素、氨基酸及各种酶等)。自20世纪90年代以来,生物发酵产业的迅速发展已经使其在制药工业、食品工业中占有重要地位。
对于生物发酵技术,《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见(国办发(2016)11号)》指出,利用现代生物技术改进传统生产工艺,大力推广基因工程、生物催化等生物替代技术,积极采用生物发酵方法生产药用活性物质。开发生物转化、高效提取纯化、高产低耗菌种应用等清洁生产技术,加强发酵类大宗原料药污染防治。
在生物发酵过程中,搅拌设备在大型种子罐、发酵罐上均有应用,在罐内起到混合培养液和氧气、促进发酵的关键作用。近年来,我国生物发酵产业已逐步形成以抗生素、维生素、结晶葡萄糖、果葡糖浆等大宗产品为主体;小品种氨基酸、功能糖醇、低聚糖、微生物多糖等高附加值产品为补充的多产品协调发展的产业格局。生物发酵产业的发展,将带动对搅拌设备的市场需求。
Ⅳ、环保行业
2019年2月,国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部等七部委发布了“关于印发《绿色产业指导目录(2019年版)》的通知”,该通知指出,发展绿色产业,既是推进生态文明建设、打赢污染防治攻坚战的有力支撑,也是培育绿色发展新动能、实现高质量发展的重要内容。各地方、各部门要以《目录》为基础,根据各自领域、区域发展重点,出台投资、价格、金融、税收等方面政策措施,着力壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业。《目录》中包含:水污染防治装备制造、大气污染防治装备制造、固体废物处理处置装备制造等环保产业。
搅拌设备在环保行业中广泛应用于分离、粉碎、水处理和固废处理等过程,如在烟气脱硫塔中起到促进塔内含硫废气和催化剂的循环、提高反应速率和吸附率的作用;在水处理反应池中起到加快流速、促进混凝和絮凝反应并使其固液分离的作用。根据中金企信数据统计,“十三五”时期,我国环境治理营业收入年均复合增长率约为13.70%,生态环保产业总体规模保持增长,2021年全国生态环保产业营业收入约2.18万亿元,较2020年增长约11.79%。因此,我国环保产业的营收规模不断扩大,将带动对搅拌设备的需求。
第一章 搅拌设备行业发展概述
第一节 搅拌设备行业发展动态研究
第二节 搅拌设备行业经济指标分析
第三节 搅拌设备市场特点分析
第四节 搅拌设备行业发展周期特征分析
第二章 2025-2031年国际搅拌设备行业发展态势分析
第一节 国际搅拌设备行业总体情况
第二节 搅拌设备行业重点市场分析
第三节 2025-2031年国际搅拌设备行业发展前景预测
第三章 2019-2024年中国搅拌设备行业发展环境分析
第一节 搅拌设备行业经济环境分析
第二节 搅拌设备行业政策环境分析
第四章 搅拌设备生产工艺技术及发展趋势研究
第一节 质量指标情况
第二节 国内外主要生产工艺概述
一、国内主要生产工艺
二、国外主要生产工艺
三、中外生产工艺对比分析
第三节 技术进展及趋势研究
第五章 中国搅拌设备行业市场供需状况分析
第一节 2019-2024年中国搅拌设备行业市场情况
第二节 中国搅拌设备行业市场需求状况
一、2019-2024年搅拌设备行业市场需求情况
二、2025-2031年搅拌设备行业市场需求预测
第三节 中国搅拌设备行业市场供给状况
一、2019-2024年搅拌设备行业市场供给情况
二、2025-2031年搅拌设备行业市场供给预测
第六章 搅拌设备行业销售状况及营销战略分析
第一节 搅拌设备行业销售状况分析
一、搅拌设备行业销售收入分析
二、搅拌设备行业投资收益率分析
三、搅拌设备行业产品市场集中度分析
四、搅拌设备行业盈利能力分析
第二节 搅拌设备营销战略分析
第七章 2019-2024年中国搅拌设备行业重点区域市场分析
第一节 华北地区市场规模分析
第二节 东北地区市场规模分析
第三节 华东地区市场规模分析
第四节 中南地区市场规模分析
第五节 西部地区市场规模分析
第八章 搅拌设备行业进出口现状分析及趋势预测
第一节 国内产品进口数据分析
一、进口价格分析
二、进口量及增长情况
第二节 国内产品出口数据分析
一、出口价格分析
二、出口数量构成分析
三、搅拌设备行业海外市场分布情况
第三节 2025-2031年国内产品未来进出口情况预测
一、2025-2031年搅拌设备行业进出口市场有利因素分析预测
二、2025-2031年搅拌设备行业出口市场不利因素分析预测
第九章 搅拌设备市场整体运行趋势预测
第一节 搅拌设备行业的前景预测
一、搅拌设备生产前景预测
二、搅拌设备消费前景预测
第二节 搅拌设备行业的发展机遇分析
第三节 未来市场发展趋势分析
一、产品发展趋势
二、价格变化趋势
三、用户需求结构趋势
第四节 产品营销渠道与销售策略
第五节 搅拌设备行业发展建议
第十章 搅拌设备行业投资价值与投资策略分析
第一节 搅拌设备行业投资价值分析
一、搅拌设备行业发展前景分析
二、搅拌设备行业盈利能力预测
三、投资机会分析
四、投资价值综合分析
第二节 搅拌设备行业投资风险分析
一、市场风险
二、政策风险
三、原材料价格波动的风险
四、经营风险
五、其他风险
第三节 搅拌设备行业投资策略分析
第十一章 中金企信国际咨询-搅拌设备行业研究结论及发展建议
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