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1、减速器的技术概况
（1）减速器的工作原理及主要分类
在机械传动领域，减速器是连接动力源和执行机构之间的中间装置，主要工作原理为通过机械传动装置实现对原动机的减速增扭，即通过齿数少的输入轴上齿轮啮合输出轴上的大齿轮，将原动机高速运转的动力降低转速、增大输出扭矩。因此，减速器广泛应用于低转速大扭矩的传动设备，也是影响机器人性能的核心因素。
减速器种类繁多、型号各异，以实现各行业不同动力传输需求。减速器可根据多种方式进行分类。按照控制精度，减速器可分为一般传动减速器和精密减速器。一般传动减速器控制精度低，可满足通用机械设备基本的动力传动需求；精密减速器精度高、使用寿命长、回程间隙小、可靠性高，适用于精密控制需求高的工业机器人、服务机器人、协作机器人、工业自动化等高端制造领域。
精密减速器主要包括RV减速器和谐波减速器，是机器人等高端装备制造业的核心零部件，其平均成本约占整台工业机器人成本的35%。RV减速器和谐波减速器广泛应用于精密控制需求高的工业机器人、服务机器人、协作机器人、工业自动化等高端制造等领域，技术壁垒高。其中，谐波减速器主要用于轻量化、低负载的作业环境；RV减速器主要用于中大负载、高扭矩、高刚度的作业环境，其技术要求更高、生产工艺和装配难度更大、国产化率更低，目前在全球范围内主要是日本的纳博特斯克占据领先地位。
由于传动原理和结构等技术特点差异，使二者在下游产品及应用领域方面各有所侧重、相辅相成，应用于不同场景和终端行业。以在工业机器人领域使用情况为例，二者具体对比如下：
（2）RV减速器的工作原理及特性
根据《滚动轴承工业机器人RV减速器用精密轴承》的定义，RV减速器是由一个行星减速机的前级和一个摆线针轮减速机的后级组成，传动比大，在一定条件下具有自锁功能的传动机械。
RV减速器是在传统针摆行星传动的基础上发展出来的，其减速结构由行星减速机的前级和摆线针轮减速机的后级组成，采用至少两根以上偏心轴连接二级减速机构；壳体和摆线针轮由实体的铸件、钢件进行配合传动，为一封闭差动轮系。RV减速器不仅克服了一般摆线针轮传动的缺点，还具有高精度（齿隙1角分以下）、高刚性、高耐久性、高输出密度（高力矩且紧凑）、减速比范围大和低振动等一系列优点。
RV减速器的运动传递过程为：伺服电机的旋转通过输入齿轮传递给行星齿轮，根据输入齿轮与行星齿轮的齿数比，速度相应降低（第1级减速）。曲轴与行星齿轮直接连接，转速相同。两个摆线齿轮安装在曲轴偏心区域与滚针轴承之间，当曲轴旋转时，安装在偏心部分上的摆线齿轮也围绕输入轴作偏心运动。另一方面，在针齿壳内部等间距分布着比摆线齿轮的齿数多一个的滚针，当曲轴旋转一圈时，摆线齿轮在接触滚针的同时进行一次偏心运动，此时，输出行星架沿着与曲轴的旋转方向相反的方向旋转一个齿的距离。这个转动被输出到第2减速部的轴（第2级减速）。总减速比是第1级减速的减速比和第2级减速的减速比的乘积。
2、全球精密减速器行业情况
在技术不断革新、劳动生产率提升、能源成本变动的当今时代背景下，全球制造业发展面临全新的机遇和挑战，全球制造业格局也随之加速重构，出现高端制造领域竞争加剧、传统制造业持续转移和区域化多核心三大趋势。全球范围内劳动力成本的提高和制造业转型升级的加速，使得各国都在加紧智能制造计划的实施，自动化、高能效的减速器和传动系统成为下游客户新的需求增长点。
在全球和国内工业机器人产业蓬勃发展的背景下，亚太、欧洲地区是减速器设备主要市场。近年来，亚太和欧洲地区减速器行业经历高速的发展，成为全球份额最大的减速器市场。根据中金企信数据，2015年亚太市场销量份额为29.87%，略高于北美、欧洲；2019年，亚太和欧洲地区已成为全球减速器最主要市场，亚太地区贡献了全球44.30%的减速器销量，预计到2023年，亚太地区减速器的市场份额将超过全球的一半。未来，亚太地区将成为减速器行业扩张最主要的区域市场，市场规模份额将持续增长。
数据整理：中金企信国际咨询
3、我国精密减速器行业情况
（1）国家战略和产业政策的陆续出台，推动国内精密减速器快速发展
近年来，产业政策为工业机器人及精密减速器的技术突破和加速发展提供支持。相关产业政策将机器人与高档数控机床列为政府需大力推动实现突破发展的十大重点领域之一，要求突破减速器等智能核心装置的工程化和产业化。“十四五”及其配套规划提出深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动机器人等产业创新发展；大力发展智能制造装备，针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置，研发先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能高可靠减速器等。
例如《“十四五”机器人产业发展规划》提出，面对新形势新要求，未来5年乃至更长一段时间，是我国机器人产业自立自强、换代跨越的战略机遇期，必须抢抓机遇，直面挑战，加快解决技术积累不足、产业基础薄弱、高端供给缺乏等问题，推动机器人产业迈向中高端；要求以高端化智能化发展为导向，面向产业转型和消费升级需求，着力突破核心技术、夯实产业技术、增强有效供给、拓展市场应用，提升产业链供应链稳定性和竞争力，持续完善产业发展生态，推动机器人行业高质量发展。该规划提出发展目标为：要求到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增速超过20%，形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3-5个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密度实现翻番；到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。该规划同时提出主要任务包括：夯实产业发展基础，提升机器人关键零部件的功能、性能和可靠性，针对高性能减速器，研发RV减速器和谐波减速器的先进制造技术和工艺，提高减速器的精度保持性（寿命）、可靠性，降低噪音，实现规模生产。
国家战略和产业政策的陆续出台，为国内精密减速器的快速发展提供支持和助力。
（2）受益于工业机器人需求释放，包括RV减速器在内的工业机器人减速器市场规模增长迅速
根据中金企信数据，2019-2023年度我国工业机器人减速器总需求量从44.16万台增长至118.94万台，年均复合增长率为28.11%，其中增量需求从35.21万台增长至100.70万台，年均复合增长率为30.04%。自2020年下半年以来我国工业机器人市场回暖，工业机器人减速器市场获得新转机；2021年市场迎来需求高增长，正式回归“黄金时代”；2023年我国工业机器人减速器总需求接近120万台。随着数字化进程的加快推进，机器换人将受益其中，减速器作为推动我国工业自动化进程、助力产业升级和智能制造的核心零部件，长期发展趋势向好。
数据整理：中金企信国际咨询
（3）工业机器人国产品牌崛起，工业机器人及RV减速器进口替代进程提速
近年来，受益于下游需求释放和应用领域拓展，以及产业政策支持、政产学研用协同联动，我国工业机器人研发以突破关键核心技术为首要目标，国内厂商不断攻克减速器等核心零部件的技术难题，技术实力和核心竞争力持续提升，产品性能与国外领先水平的差距不断缩小，工业机器人及精密减速器国产化趋势逐渐显现。
在我国工业机器人市场中，国产自主品牌快速崛起，进口替代进程提速。随着关键技术攻关突破、国产机器人关键性能提升、供应链体系的优化完善，近年来国产工业机器人厂商把握市场机会实现快速增长。根据中金企信数据，2017-2022年中国工业机器人国产化率由24.2%提升至35.7%，2023年进一步提升至45.1%。
与此同时，我国包括RV减速器在内的工业机器人减速器产业步入快速成长通道，国内RV减速器市场国产化率快速提升。随着国内RV减速器厂商技术实力和产品性能提升、产能逐步释放、定价和性价比优势日益突出，行业领先的国内工业机器人厂商出于供应链安全及稳定性、采购成本及采购周期等因素考虑，对RV减速器采购的国产化率亦快速提升。国内工业机器人减速器具备较大增长势能和市场空间。
第一章 减速器行业发展概况分析 13
第一节 减速器行业发展综述分析 13
第二节 减速器行业国民经济地位 14
一、减速器行业国民经济地位 14
二、减速器行业重要作用分析 16
第二章 中国减速器行业发展环境分析 16
第一节 减速器行业经济环境分析 16
一、国际经济环境分析 16
二、国内经济环境分析 20
三、经济环境趋势分析 22
四、经济环境影响分析 25
第二节 减速器行业政策环境分析 27
一、行业重点政策汇总 27
二、行业重点政策分析 32
三、未来政策走势分析 40
第三节 减速器行业社会环境分析 59
一、中国人口环境分析 59
二、中国教育环境分析 60
三、中国文化环境分析 61
四、中国生态环境分析 61
五、中国城镇化率分析 62
六、居民消费观念分析 63
第四节 减速器行业技术环境分析 64
一、技术应用水平分析 64
二、技术应用趋势分析 65
第三章 2019-2024年全球减速器行业发展现状及前景分析 65
第一节 全球减速器行业发展现状分析 65
一、全球减速器行业发展历程分析 65
二、全球减速器行业发展现状分析 68
三、全球减速器市场发展特点分析 69
四、全球减速器行业市场格局分析 70
第二节 美国减速器行业发展现状分析 71
一、美国减速器行业发展现状分析 71
二、美国减速器行业运营模式分析 72
三、美国减速器行业发展经验借鉴 73
四、美国减速器行业发展前景展望 73
第三节 欧洲减速器行业发展现状分析 74
一、欧洲减速器行业发展现状分析 74
二、欧洲减速器行业运营模式分析 75
三、欧洲减速器行业发展经验借鉴 76
四、欧洲减速器行业发展前景展望 76
第四节 日本减速器行业发展现状分析 77
一、日本减速器行业发展现状分析 77
二、日本减速器行业运营模式分析 78
三、日本减速器行业发展经验借鉴 78
四、日本减速器行业发展前景展望 79
第五节 韩国减速器行业发展现状分析 80
一、韩国减速器行业发展现状分析 80
二、韩国减速器行业运营模式分析 81
三、韩国减速器行业发展经验借鉴 81
四、韩国减速器行业发展前景展望 82
第六节 2025-2031年全球减速器行业发展前景分析 83
一、全球减速器行业发展机遇分析 83
二、全球减速器行业面临挑战分析 84
三、全球减速器行业发展前景分析 85
第四章 中国减速器行业发展现状及前景展望分析 86
第一节 减速器行业发展状况分析 86
一、减速器行业发展历程分析 86
二、减速器行业基本特征分析 87
三、减速器行业生命周期分析 88
第二节 减速器行业发展现状分析 90
一、减速器行业发展现状分析 90
二、减速器行业业务格局分析 91
三、减速器行业企业格局分析 92
四、减速器行业市场热点分析 93
第三节 减速器行业的问题及对策 94
一、减速器行业主要问题分析 94
二、减速器行业发展对策分析 94
第四节 减速器行业发展前景展望 95
一、减速器行业面临挑战分析 95
二、减速器行业发展前景展望 96
第五章 2019-2024年中国减速器行业市场规模及供需趋势分析 96
第一节 减速器行业市场规模分析 96
一、减速器行业市场规模分析 96
二、2025-2031年减速器行业市场规模预测 98
第二节 减速器行业市场结构分析 99
一、减速器行业细分市场结构分析 99
二、减速器行业应用市场结构分析 100
第三节 减速器行业市场供需分析 101
一、减速器行业市场供给状况分析 101
二、减速器行业市场需求状况分析 102
三、减速器行业市场供需趋势预测 103
第六章 2019-2024年中国减速器行业产业链发展状况及前景趋势分析 105
第一节 减速器行业产业链简介 105
一、减速器行业产业链结构分析 105
二、减速器行业产业链分布情况 106
第二节 减速器行业产业链上游分析 107
一、上游行业发展现状分析 107
二、上游行业供给现状分析 108
三、上游行业竞争格局分析 109
四、上游行业发展趋势分析 110
第三节 减速器行业产业链下游分析 113
一、下游行业发展现状分析 113
二、下游行业消费结构分析 113
三、下游行业发展前景分析 114
第七章 中国减速器行业竞争格局及竞争趋势分析 116
第一节 减速器行业竞争结构分析 116
第二节 减速器行业竞争格局分析 117
一、减速器行业市场格局分析 117
二、减速器行业企业格局分析 118
三、减速器行业区域格局分析 120
第三节 减速器行业竞争趋势分析 121
第八章 2019-2024年中国减速器行业区域市场现状分析 122
第一节 华东地区减速器行业市场现状分析 122
第二节 华北地区减速器行业市场现状分析 123
第三节 华中地区减速器行业市场现状分析 124
第四节 华南地区减速器行业发展前景分析 125
第五节 东北地区减速器行业发展前景分析 126
第六节 西部地区减速器行业发展前景分析 127
第九章 2025-2031年减速器行业发展预测 135
第一节 未来减速器需求与需求预测 135
一、2025-2031年减速器产品需求预测 135
二、2025-2031年减速器市场规模预测 136
三、2025-2031年减速器行业总产值预测 138
四、2025-2031年减速器行业销售收入预测 139
五、2025-2031年减速器行业利润总额预测 140
第二节 2025-2031年中国减速器行业供需预测 141
一、2025-2031年中国减速器供给预测 141
二、2025-2031年中国减速器产量预测 142
三、2025-2031年中国减速器需求预测 143
四、2025-2031年中国减速器供需平衡预测 144
五、2025-2031年中国减速器产品价格预测 146
六、2025-2031年主要减速器产品进出口预测 147
第十章 中国减速器行业投资前景及策略建议分析 149
第一节 减速器行业投资现状分析 149
一、减速器行业投资壁垒分析 149
二、减速器行业投资现状分析 150
第二节 2025-2031年减速器行业投资风险分析 150
一、减速器行业宏观经济风险 150
二、减速器行业政策风险分析 151
三、减速器行业产业链风险分析 152
四、减速器行业市场风险分析 152
五、减速器行业经济管理风险 152
六、减速器行业其他风险分析 153
第三节 2025-2031年减速器行业投资前景分析 154
一、减速器行业投资环境分析 154
二、减速器行业盈利水平分析 155
三、减速器行业投资潜力分析 156
第四节 2025-2031年减速器行业投资策略建议 157
一、减速器行业投资战略规划 157
二、减速器行业产品创新策略 158
三、减速器行业营销策略分析 159
图表目录
图表1 2019-2024年中国减速器行业销售收入 15
图表6 2019-2024年全球减速器行业产量 67
图表7 2019-2024年全球减速器行业销量 68
图表8 2019-2024年全球减速器行业市场规模 69
图表10 2019-2024年美国减速器行业市场规模 71
图表11 2025-2031年美国减速器行业市场规模预测 73
图表12 2019-2024年欧洲减速器行业市场规模 74
图表13 2025-2031年欧洲减速器行业市场规模预测 76
图表14 2019-2024年日本减速器行业市场规模 77
图表15 2025-2031年日本减速器行业市场规模预测 79
图表16 2019-2024年韩国减速器行业市场规模 80
图表17 2025-2031年韩国减速器行业市场规模预测 82
图表18 2025-2031年全球减速器行业需求量预测 83
图表19 2025-2031年全球减速器行业市场规模预测 85
图表21 2019-2024年中国减速器行业产量 90
图表22 2024年中国减速器行业业务格局分析 91
图表23 2024年中国减速器行业企业格局分析 92
图表24 2019-2024年中国减速器行业市场规模 97
图表25 2025-2031年我国减速器市场规模预测 98
图表28 2019-2024年中国减速器行业供给量 101
图表29 2019-2024年中国减速器行业需求量 102
图表30 2025-2031年我国减速器行业供给量预测 103
图表31 2025-2031年中国减速器行业需求量预测 104
图表35 2024年中国减速器重点企业市场份额 116
图表36 2024年中国减速器行业市场格局 117
图表37 2024年中国减速器行业企业格局分析 119
图表38 2024年中国减速器行业区域格局分析 120
图表39 2019-2024年华东地区减速器行业市场规模 122
图表40 2019-2024年华北地区减速器行业市场规模 123
图表41 2019-2024年华中地区减速器行业市场规模 124
图表42 2019-2024年华南地区减速器行业市场规模 125
图表43 2019-2024年东北地区减速器行业市场规模 126
图表44 2019-2024年西部地区减速器行业市场规模 127
图表51 2025-2031年中国减速器行业需求量预测 136
图表52 2025-2031年中国减速器市场规模预测 137
图表53 2025-2031年中国减速器总产值预测 138
图表54 2025-2031年中国减速器销售收入预测 139
图表55 2025-2031年中国减速器利润总额预测 140
图表56 2025-2031年我国减速器行业供给量预测 141
图表57 2025-2031年中国减速器行业产量预测 142
图表58 2025-2031年中国减速器行业需求量预测 144
图表59 2025-2031年中国减速器行业供需对比预测 145
图表60 2025-2031年中国减速器行业市场平均价格预测 146
图表61 2025-2031年中国减速器行业进口量预测 147
图表62 2025-2031年中国减速器行业出口量预测 148
图表63 2025-2031年中国减速器利润总额预测 155
图表64 2025-2031年中国减速器市场规模预测 156
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《2024-2030年压铸行业市场全景调研分析及竞争战略可行性评估报告-中金企信发布》