报告发布方:中金企信国际咨询
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(1)国家战略和产业政策的陆续出台,推动国内精密减速器快速发展:近年来,产业政策为工业机器人及精密减速器的技术突破和加速发展提供支持。相关产业政策将机器人与高档数控机床列为政府需大力推动实现突破发展的十大重点领域之一,要求突破减速器等智能核心装置的工程化和产业化。
“十四五”及其配套规划提出深入实施制造强国战略,推动制造业优化升级,培育先进制造业集群,推动机器人等产业创新发展;大力发展智能制造装备,针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项,加强用产学研联合创新,突破一批“卡脖子”基础零部件和装置,研发先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能高可靠减速器等。
例如《“十四五”机器人产业发展规划》提出,面对新形势新要求,未来5年乃至更长一段时间,是我国机器人产业自立自强、换代跨越的战略机遇期,必须抢抓机遇,直面挑战,加快解决技术积累不足、产业基础薄弱、高端供给缺乏等问题,推动机器人产业迈向中高端;要求以高端化智能化发展为导向,面向产业转型和消费升级需求,着力突破核心技术、夯实产业技术、增强有效供给、拓展市场应用,提升产业链供应链稳定性和竞争力,持续完善产业发展生态,推动机器人行业高质量发展。该规划提出发展目标为:要求到2025年,我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。
机器人产业营业收入年均增速超过20%,形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业,建成3-5个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密度实现翻番;到2035年,我国机器人产业综合实力达到国际领先水平,机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。该规划同时提出主要任务包括:夯实产业发展基础,提升机器人关键零部件的功能、性能和可靠性,针对高性能减速器,研发RV减速器和谐波减速器的先进制造技术和工艺,提高减速器的精度保持性(寿命)、可靠性,降低噪音,实现规模生产。国家战略和产业政策的陆续出台,为国内精密减速器的快速发展提供支持和助力。
(2)受益于工业机器人需求释放,包括RV减速器在内的工业机器人减速器市场规模增长迅速:根据中金企信数据,2021-2024年度我国工业机器人减速器总需求量从93.11万台增长至136.60万台,年均复合增长率为13.63%,其中增量需求从82.41万台增长至115.45万台,年均复合增长率为11.89%。随着数字化进程的加快推进,机器换人将受益其中,减速器作为推动我国工业自动化进程、助力产业升级和智能制造的核心零部件,长期发展趋势向好。
2021-2024年中国工业机器人减速器需求现状分析
数据整理:中金企信国际咨询
(3)工业机器人及RV减速器国产品牌崛起:近年来,受益于下游需求释放和应用领域拓展,以及产业政策支持、政产学研用协同联动,我国工业机器人研发以突破关键核心技术为首要目标,国内厂商不断攻克减速器等核心零部件的技术难题,技术实力和核心竞争力持续提升,产品性能与国外领先水平的差距不断缩小。
在我国工业机器人市场中,国产自主品牌快速崛起,进口替代进程提速。随着关键技术攻关突破、国产机器人关键性能提升、供应链体系的优化完善,近年来国产工业机器人厂商把握市场机会实现快速增长。
与此同时,我国包括RV减速器在内的工业机器人减速器产业步入快速成长通道。随着国内RV减速器厂商技术实力和产品性能提升、产能逐步释放、定价和性价比优势日益突出,行业领先的国内工业机器人厂商出于供应链安全及稳定性、采购成本及采购周期等因素考虑,对RV减速器采购的国产化率亦快速提升。国内工业机器人减速器具备较大增长势能和市场空间。
(4)行业发展趋势:
1、进口替代提速,国产厂商迎来快速发展机遇:目前,主流国际品牌仍在全球RV减速器行业中占据市场主导地位,销售价格较高,且售后维修保养费用高,此现状在一定程度上制约了国内机器人生产商的发展。随着《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”机器人产业发展规划》等一系列产业鼓励政策的颁布和实施,智能关键基础零部件制造业已成为国家科技突破的重要产业。
同时,国内部分企业通过技术突破、工艺改进,在性能和稳定性等方面已经达到了国际领先水平,并且凭借更优的性价比及本地化服务优势,国产品牌国内市场占有率持续提升,进口替代进程加速。未来,随着我国在相关理论研究、制造、检测设备研制等方面的不断发展,在材料、关键零件精密加工工艺、整机装配工艺等诸多环节和相关核心技术上逐步积累技术经验,国内自主品牌产品将被更多下游客户认可。
2、行业标准制定步伐加快,产品技术水平提升显著:行业标准对行业能够起到规范、促进和引领作用,通过不断规范标准化工作、加快标准制修订步伐等措施,可改善行业内部发展秩序,从而获得更佳的效益。减速器规格繁多,且行业标准的修订存在滞后性,亦未能覆盖所有产品,尤其是针对高精密RV减速器类高端产品,其标准并未完全实现与国际接轨,不适应RV减速器行业的发展速度。未来,随着智能化改造步伐加快,减速器行业标准的制定速度将逐渐与行业技术、产品、工艺的发展速度相匹配。从内容来看,行业标准将从减速器全产业链的角度综合推进,引导RV减速器生产商达到较高且稳定的技术水平,推动RV减速器的机械精度、使用寿命、稳定性和可靠性的进一步提升。
3、下游应用领域广泛,行业趋势长期向好:RV减速器下游应用广泛,除了机器人领域外,工业自动化等领域也是RV减速器的重要应用领域。随着技术进步及工业自动化水平的逐步提高,RV减速器有望凭借其优异的性能应用在更多领域,下游需求进一步多元化。同时,随着国民经济持续增长与国家产业政策支持的带动,国内固定资产投资逐年升高,下游多个领域在经济增长和产业投资推动下发展前景可期,未来RV减速器的市场需求和行业规模长期趋势向好。
(5)行业面临的机遇:
1、产业政策的大力扶持和引导:RV减速器行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域,相关部门陆续出台了《制造业可靠性提升实施意见》《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”机器人产业发展规划》《国家智能制造标准体系建设指南(2021年版)》《关于推进机器人产业发展的指导意见》等发展规划,对行业发展形成利好的促进环境。
RV减速器作为高精密减速器和工业机器人核心部件,也受到持续的政策支持。例如工信部等十五个部门发布《“十四五”机器人产业发展规划》提出“针对高性能减速器,研发RV减速器和谐波减速器的先进制造技术和工艺,提高减速器的精度保持性(寿命)、可靠性,降低噪音,实现规模生产”;工信部等八部门联合发布的《“十四五”智能制造发展规划》将“高性能高可靠减速器”列入需加大突破的“卡脖子”基础零部件和装置类目。2023年,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》将“工业机器人高精密减速器”、“机器人用高精密减速器”列入鼓励类目录。国家一系列鼓励支持政策的出台,为本行业的发展奠定了良好的政策基础,为行业持续快速发展提供了广阔的产业政策空间和机遇。
2、下游行业持续发展:RV减速器广泛应用于精密控制需求高的机器人、工业自动化等高端制造等领域。目前我国已成为全球最大的工业机器人需求市场,约占全球市场需求量的50%,给工业机器人产业发展带来了强大的发展原动力,未来国家将继续大力推进制造业智能化转型,深度促进工业化和信息化融合发展,着力提高工业自动化水平,带动工业机器人快速发展,特别是减速器、控制器、伺服系统这三大核心零部件。同时,下游各应用领域的不断扩大和市场规模的增长态势将有利于RV减速器行业市场空间的拓展,未来RV减速器行业中长期趋势向好,将面临巨大的发展机遇。
3、关键零部件国产化需求:RV减速器作为机器人、数控机床等高端装备的关键零部件,在工业自动化和智能化过程中不可或缺,对于实现制造业转型升级有重要的意义。随着工业机器人对RV减速器需求量不断提高,国内核心零部件持续紧缺,特别是RV减速器产品环节曾一度严重依赖进口国际品牌,对国内下游厂商的产能扩张造成极大制约。下游行业的发展需要加快RV减速器产品的发展,以缓解关键零部件对于机器人本体厂商的产能限制,为智能制造产业打下基础,拉动经济发展和实现产业转型。目前国内已有部分RV减速器企业打破技术瓶颈,实现技术突破,对于国内下游企业来说,关键零部件的成熟不仅意味着生产成本的降低,更意味着产能的释放。
第一章 精密减速器行业概述
第一节 精密减速器行业定义
第二节 精密减速器行业分类
第三节 精密减速器行业基本特点
第四节 精密减速器行业在国民经济中的地位
第二章 精密减速器行业国内外发展概述
第一节 全球精密减速器行业发展概况
一、全球精密减速器行业发展现状
二、主要国家和地区发展状况
三、全球精密减速器行业发展趋势
第二节 中国精密减速器行业发展概况
一、中国精密减速器行业发展历程与现状
二、中国精密减速器行业发展中存在的问题
第三章 中国精密减速器市场行业发展分析
第一节 中国精密减速器行业运行情况
一、中国精密减速器行业发展现状
二、外资精密减速器企业进入中国
三、精密减速器市场经营模式走向
四、中国精密减速器产业特征分析
五、中国精密减速器产业格局分析
第二节 精密减速器所属行业经济运行状况
一、中国精密减速器所属行业发展概述
二、精密减速器所属行业企业数量分析
三、精密减速器所属行业资产规模分析
第三节 精密减速器所属行业运营效益分析
第四章 2019-2024年中国精密减速器产业行业重点区域运行分析
第一节 2019-2024年华东地区精密减速器产业行业运行情况
第二节 2019-2024年华南地区精密减速器产业行业运行情况
第三节 2019-2024年华中地区精密减速器产业行业运行情况
第四节 2019-2024年华北地区精密减速器产业行业运行情况
第五节 2019-2024年西北地区精密减速器产业行业运行情况
第六节 2019-2024年西南地区精密减速器产业行业运行情况
第七节 2019-2024年东北地区精密减速器产业行业运行情况
第五章 精密减速器行业产业链发展分析
第一节 精密减速器行业产业链模型分析
一、产业链构成
二、主要环节分析
第二节 精密减速器行业上(下)游行业发展概况
第三节 精密减速器行业原材料供给情况
第四节 精密减速器行业下游消费市场构成
第六章 供求分析:供需平衡
第一节 供需平衡现状总结
第二节 影响精密减速器行业供需平衡的因素
第三节 精密减速器行业供需平衡趋势预测
第七章 中国精密减速器行业竞争分析
第一节 精密减速器行业集中度分析
第二节 精密减速器行业竞争格局分析
一、现有竞争者分析
二、潜在进入者分析
三、卖方讨价还价能力分析
四、买方讨价还价能力分析
五、替代品的威胁
第三节 精密减速器行业重点省市集中度分析
第四节 精密减速器行业竞争关键因素趋势格局分析
一、品牌和市场影响力
二、企业技术实力
三、产品质量控制能力
第八章 2019-2024年中国精密减速器产业发展环境分析
第一节 中国经济环境分析
第二节 精密减速器产业相关政策
一、国家“十四五”产业政策
二、其他相关政策
第三节 中国精密减速器产业发展社会环境分析
第九章 精密减速器国内重点生产企业分析
第一节A
一、公司基本情况
二、公司产品竞争力分析
三、公司投资情况
四、公司未来战略分析
第二节 B
一、公司基本情况
二、公司产品竞争力分析
三、公司投资情况
四、公司未来战略分析
第三节 C
一、公司基本情况
二、公司产品竞争力分析
三、公司投资情况
四、公司未来战略分析
第四节D
一、公司基本情况
二、公司产品竞争力分析
三、公司投资情况
四、公司未来战略分析
第五节 E
一、公司基本情况
二、公司产品竞争力分析
三、公司投资情况
四、公司未来战略分析
第十章 精密减速器行业风险分析
第一节 精密减速器行业环境风险
一、国际经济环境风险
二、汇率风险
三、宏观经济风险
四、宏观经济政策风险
五、区域经济变化风险
第二节 产业链上下游及各关联产业风险
第三节 精密减速器行业政策风险
第四节 精密减速器行业市场风险
一、市场供需风险
二、价格风险
三、竞争风险
第十一章2025-2031年中国精密减速器行业发展前景预测分析
第一节 2025-2031年中国精密减速器产品发展趋势预测分析
一、精密减速器行业预测分析
二、精密减速器技术方向分析
三、精密减速器竞争格局预测分析
第二节 2025-2031年中国精密减速器行业市场发展前景预测分析
一、精密减速器行业供给预测分析
二、精密减速器行业需求预测分析
三、精密减速器市场进出口预测分析
第三节 2025-2031年中国精密减速器行业市场盈利能力预测分析
第十二章 投资机会及经营策略建议
第一节 精密减速器行业总体发展前景预测
第二节 投资机会
第三节 企业经营策略建议
一、产品定位与定价
二、营销策略与渠道建设
三、技术创新
四、成本控制
五、投融资建议
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