报告发布方:中金企信国际咨询
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(1)电动工具行业基本概述:电动工具是以直流或交流电机为动力,通过传动机构驱动工作头的一种机械化工具。电动工具有多种分类标准,依照供电及电源连接方式不同可分为有绳(交流)电动工具以及无绳(以锂电为主)电动工具;依照应用领域的不同,中国国家标准化管理委员会发布的《电动工具型号编制方法(GB/T9088-2008)》将电动工具分成金属切削类、砂磨类、装配类、建筑道路类、林木类、农牧类、园艺类、矿山类以及其他类。电动工具行业产品品类众多,应用领域丰富,包括包含了先进装备制造、建筑道路、装潢装饰、木工/金属加工、船舶制造等工业或装饰装潢等家庭场景。
从应用场景上划分,根据产品性能及其应用领域的不同,可将电动工具整机产品分为工业级、专用级和通用级三种类别,不同种类特征及行业内代表品牌如下所示:
(2)全球电动工具行业发展历程:电动工具最早诞生于十九世纪末的欧洲,1895年德国CE&Fein将常规的手动钻机与电动机相结合,生产出世界上首台电动工具,其重约16.5磅,需要多个操作员同时工作才能使其正常运行。1910年Black&Decker对原有工具进行改进,创造出功能更强大、操作更便捷的全新电动工具,象征着第一代电动工具产品的诞生。在此后的百余年内,电动工具产品品类不断丰富,目前产品种类已达数百种,应用场景不断拓展;且随着锂电池等能源技术的发展,无绳电动工具逐渐兴起,在专业工具、通用工具等领域逐渐占据主导地位。
电动工具发展历程简要介绍如下:
(3)我国电动工具行业发展历程:自1942年我国第一台电动工具诞生以来,我国电动工具行业已经历三个阶段的发展。
第一阶段为1942年至1979年,我国电动工具行业发展仍处于初期模仿阶段。1942年大威电机厂仿美国“香槟”牌电钻制造了6毫米、13毫米电钻,开创了中国生产电动工具的先河,标志着我国电动工具制造业正式诞生。由于技术水平的差距,中国电动工具行业还处于起步阶段,产品种类稀缺,市场基本被博世(BOSCH)、牧田(MAKITA)、得伟(DEWALT)等国际品牌垄断。
第二阶段为1980年至2010年,我国电动工具厂商通过贴牌生产逐渐积累生产经验,并完善技术沉淀及渠道建设。此阶段内,由于当时中国市场劳动力成本低、制造力产业基础相对完善,博世、牧田、史丹利百得等知名电动工具厂商纷纷进军中国,在中国开设多个生产基地。通过ODM、OEM等贴牌生产模式的生产经验积累,我国电动工具生产企业在技术、产能和销售渠道方面逐渐完善成熟,中国电动工具市场具备多元化发展的土壤。
第三阶段为2011年以来,我国电动工具发展进入新纪元。该阶段内国内电动工具市场规模高速增长,我国已成为世界主要的电动工具生产基地。与此同时,我国电动工具行业发展日益成熟,行业内部竞争愈加激烈。而在产品及技术方面,锂电电池、电机、控制器等技术革新及我国在AI、5G、大数据的先进基础设施建设发展推动产品品类丰富和设计改进,我国电动工具向无绳化、智能化领域跨步发展。
展望未来,行业整合加速、市场优胜劣汰加剧,部分国内具有一定市场影响力的电动工具供应商有望在未来竞争中牢牢把握主动权。
(4)电动工具行业发展现状:
①全球电动工具市场整体趋于饱和,无绳类电动工具为主要增长点:近年来全球电动工具市场规模稳定增长,根据中金企信数据,2023年全球电动工具市场规模已达358.9亿美元,2018-2023年复合增长率仅为1.03%。其中,2021年下半年,受到阶段性国际运输不畅、供应链波动等因素影响,电动工具下游客户纷纷增加备货类订单,带动2021年电动工具市场出现短暂上涨,较2020年上涨达16.01%;2022年,受到俄乌冲突、欧洲能源危机、国际通货膨胀等不利因素影响,电动工具市场需求明显回落。未来,随着库存的逐步消化及俄乌冲突影响常态化、国际能源价格趋于稳定,电动工具市场整体将逐步恢复增长态势,2023年-2028年的复合增长率高达4.59%。
2018-2023年全球电动工具市场规模现状分析
数据整理:中金企信国际咨询
按照供电技术划分,电动工具可分为有绳类和无绳类,考虑到能源供给效率、使用成本等因素,无绳类电动工具目前主要为锂电电动工具。随着锂电电池和电机的持续升级,在中低强度应用领域,以锂电等为主要供能方式的无绳电动工具在能源供给方面的限制逐渐消失,而其灵活便携、使用半径长、应用场景丰富等优点得以凸显,故越来越受到消费者的青睐。2018-2023年,无绳电动工具市场复合增长率高达4.72%。据中金企信数据预测,2028年度无绳电动工具市场规模将达323.3亿美元,其市场渗透率将达到71.99%。按照应用领域划分,电动工具可分为工业级、专业级和通用级。在不同应用领域,锂电电动工具的渗透率存在明显差异。工业级和专业级的电动工具对功率、续航能力要求较高,对应大容量、高倍率的电池;而通用级电动工具持续作业时间不长,电池容量和倍率相对较低。鉴于通用级电动工具对锂电池倍率性能等要求较低,其锂电化水平较工业级、专业级电动工具更高。2023年全球工业级电动工具锂电渗透率为50.6%,而通用级高达78.2%。未来随着锂电等供能技术的成熟,锂电渗透率将进一步提高。
①全球电动工具市场主要集中在北美、欧洲,亚太地区增长较快:从全球分地区市场规模来看,北美、欧洲地区目前为全球电动工具主要消费市场,亚太地区紧随其后。2023年,北美地区、欧洲地区、亚太地区市场规模占比分别为34.80%、34.19%和22.62%,而其电动工具消费量占比分别为30.12%、27.72%和30.10%。
根据统计数据:2023-2028年内,亚太地区电动工具市场规模和消费量复合增长率将分别达到达9.18%和9.42%,增长势头强劲。至2028年,亚太地区电动工具消费量占比将达到36.00%,超过北美地区成为全球电动工具消费量第一大市场。
②中国为全球电动工具主要生产基地:改革开放后,中国加速引进、完善建设各类制造产业,电动工具行业及配套率零部件生产产业发展迅速,目前中国已经发展成为全球主要电动工具生产基地。根据中金企信数据,近年来我国电动工具在全球电动工具产量中的比例一直保持在60%以上的份额,成为全球电动工具产品的加工制造中心。
第一章 电动工具行业发展概述
第一节 电动工具概述
一、电动工具市场发展综述
二、电动工具行业主要经济指标分析
第二节 电动工具技术
一、电动工具技术前景分析
二、电动工具技术发展趋势
三、电动工具产业技术应用情况解析
第三节 中国电动工具行业经营情况分析
一、电动工具行业经营效益分析
二、电动工具行业盈利能力分析
三、电动工具行业运营能力分析
四、电动工具行业偿债能力分析
五、电动工具行业发展能力分析
第二章2019-2024年全球电动工具行业发展形势分析
第一节 电动工具行业全球市场发展现状
一、电动工具行业全球市场发展现状
二、电动工具行业全球市场发展特点
一、2019-2024年全球电动工具供需情况分析
二、2019-2024年全球电动工具市场规模
三、2025-2031年全球电动工具市场规模预测
四、2019-2024年全球电动工具市场销售情况分析
五、2025-2031年全球电动工具市场供需预测
六、全球电动工具市场价格现状及未来价格走势预测
第二节德国电动工具市场分析
一、电动工具行业德国市场发展现状
二、2019-2024年德国电动工具供需情况分析
三、2019-2024年德国电动工具市场规模
四、2025-2031年德国电动工具市场规模预测
五、2019-2024年德国电动工具市场销售情况分析
第三节日本电动工具市场分析
一、电动工具行业日本市场发展现状
二、2019-2024年日本电动工具供需情况分析
三、2019-2024年日本电动工具市场规模
四、2025-2031年日本电动工具市场规模预测
五、2019-2024年日本电动工具市场销售情况分析
第四节美国电动工具市场分析
一、电动工具行业美国市场发展现状
二、2019-2024年美国电动工具供需情况分析
三、2019-2024年美国电动工具市场规模
四、2025-2031年美国电动工具市场规模预测
五、2019-2024年美国电动工具市场销售情况分析
第五节韩国电动工具市场分析
一、电动工具行业韩国市场发展现状
二、2019-2024年韩国电动工具供需情况分析
三、2019-2024年韩国电动工具市场规模
四、2025-2031年韩国电动工具市场规模预测
五、2019-2024年韩国电动工具市场销售情况分析
第三章2019-2024年全球及中国电动工具行业发展态势剖析
第一节2019-2024年全球及中国电动工具行业发展现状
一、电动工具产业发展现状分析
二、电动工具行业重点企业发展状况
三、电动工具行业运行状况分析
四、电动工具市场产销规模分析
第二节 我国电动工具行业发展状况分析
一、我国电动工具行业发展阶段
二、我国电动工具行业发展总体概况
三、我国电动工具行业发展特点分析
四、我国电动工具行业商业模式分析
第三节 2019-2024年全球及中国电动工具市场情况分析
一、2019-2024年电动工具市场总体概况
二、2019-2024年电动工具市场发展分析
第四节 2019-2024年电动工具行业发展现状
一、2019-2024年电动工具行业市场规模
二、2019-2024年电动工具行业发展分析
三、2019-2024年电动工具企业发展分析
第五节 2019-2024年电动工具行业供需情况
一、2019-2024年电动工具行业供给分析
二、2019-2024年电动工具行业需求市场
第四章 2019-2024年全球及中国电动工具行业产销状况监测分析
第一节 2019-2024年电动工具工业总产值分析
第二节 2019-2024年电动工具行业总销售收入分析
第三节 2019-2024年电动工具行业利润总额分析
第五章 2019-2024年全球及中国电动工具行业获利能力监测分析
第一节 2019-2024年电动工具行业销售毛利率分析
第二节 2019-2024年电动工具行业销售利润率
第三节 2019-2024年电动工具行业成本费用利润率分析
第四节 2019-2024年电动工具行业总资产利润率分析
第六章 2019-2024年中国电动工具进出口数据监测分析
第一节 2019-2024年中国电动工具进口数据分析
一、进口数量分析
二、进口金额分析
第二节 2019-2024年中国电动工具出口数据分析
一、出口数量分析
二、出口金额分析
第三节 2019-2024年中国电动工具进出口平均单价分析
第四节 2019-2024年中国电动工具进出口国家及地区分析
一、进口国家及地区分析
二、出口国家及地区分析
第二部分 中国电动工具行业市场格局调研
第七章 2019-2024年中国电动工具产业发展地区比较分析
第一节 行业总体区域结构特征及变化
一、行业区域结构总体特征
二、行业区域集中度分析
三、行业区域分布特点分析
四、行业规模指标区域分布分析
五、行业效益指标区域分布分析
六、行业企业数的区域分布分析
第二节 华北地区
一、2019-2024年行业发展现状分析
二、2019-2024年市场规模情况分析
三、2025-2031年市场需求情况分析
四、2025-2031年行业发展前景预测
五、2025-2031年行业投资风险预测
第三节 东北地区(同上下略)
第四节 华东地区
第五节 华南地区
第六节 华中地区
第七节 西南地区
第八节 西北地区
第八章 2019-2024年电动工具行业市场竞争策略分析
第一节 中国电动工具行业竞争力分析
一、我国电动工具行业竞争力剖析
二、我国电动工具企业市场竞争的优势
三、民企与外企比较分析
四、国内电动工具企业竞争能力提升途径
第二节 电动工具行业SWOT分析
一、电动工具行业优势分析
二、电动工具行业劣势分析
三、电动工具行业机会分析
四、电动工具行业威胁分析
第三节 产业结构发展预测
第四节 电动工具企业竞争策略分析
一、提高电动工具企业核心竞争力的对策
二、影响电动工具企业核心竞争力的因素及提升途径
三、提高电动工具企业竞争力的策略
第九章 主要电动工具企业竞争分析
第一节 企业一
一、企业概况、主要产品介绍
二、企业主要财务数据分析
三、企业产品销量、价格及毛利率分析
四、企业市场占有率分析
第二节 企业二
一、企业概况、主要产品介绍
二、企业主要财务数据分析
三、企业产品销量、价格及毛利率分析
四、企业市场占有率分析
第三节 企业三
一、企业概况、主要产品介绍
二、企业主要财务数据分析
三、企业产品销量、价格及毛利率分析
四、企业市场占有率分析
第四节 企业四
一、企业概况、主要产品介绍
二、企业主要财务数据分析
三、企业产品销量、价格及毛利率分析
四、企业市场占有率分析
第五节 企业五
一、企业概况、主要产品介绍
二、企业主要财务数据分析
三、企业产品销量、价格及毛利率分析
四、企业市场占有率分析
第十章 电动工具行业上、下游产业链分析
第一节 电动工具行业产业链概述
第二节 电动工具行业主要上游产业发展分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业供给分析
三、上游供给价格分析
第三节 电动工具行业下游市场分析
一、下游市场对电动工具需求量分析
二、下游市场对电动工具市场规模分析
三、下游市场发展前景分析
第三部分 全球及中国电动工具行业前景空间透析
第十一章 全球及中国电动工具行业市场竞争格局分析
第一节 电动工具行业历史竞争格局概况
一、电动工具行业集中度分析
二、电动工具行业竞争程度分析
第二节 电动工具行业竞争分析
一、电动工具行业竞争概况
二、电动工具产业集群分析
三、中外电动工具企业竞争力比较
四、电动工具行业品牌竞争分析
第三节 电动工具行业市场竞争格局分析
一、2019-2024年国内外电动工具竞争分析
二、2019-2024年我国电动工具市场竞争分析
三、2019-2024年品牌竞争情况分析
第十二章2025-2031年全球及中国电动工具行业发展预测分析
第一节2025-2031年国际电动工具市场预测分析
一、2025-2031年全球电动工具行业产值预测
二、2025-2031年全球电动工具市场供需前景
三、2025-2031年全球电动工具产能、产量预测
第二节2025-2031年中国电动工具市场预测分析
一、2025-2031年国内电动工具行业产值预测
二、2025-2031年国内电动工具市场规模前景
三、2025-2031年国内电动工具市场供需前景
四、2025-2031年国内电动工具产能、产量预测
第三节2025-2031年中国电动工具行业盈利预测分析
第四部分 投资战略研究
第十三章2019-2024年全球及中国电动工具行业投资现状分析
第一节 2019-2024年电动工具行业投资情况分析
一、2019-2024年投资规模及年均增长情况
二、2019-2024年外商投资增长速度分析
第二节 电动工具行业“十五五”投资机会分析
第三节 “十五五”规划将为电动工具行业找到新的增长点
第十四章 “十五五”期间电动工具行业投资价值评估分析
第一节 电动工具行业投资特性分析
一、电动工具行业进入壁垒分析
二、电动工具行业盈利因素分析
三、电动工具行业盈利模式分析
第二节 “十五五”期间电动工具行业发展的影响因素
第三节 “十五五”期间电动工具行业投资价值评估分析
第十五章 2025-2031年电动工具行业投资机会与风险分析
第一节 2025-2031年电动工具行业投资机会分析
一、行业活力系数比较及分析
二、行业投资收益率比较及分析
三、电动工具行业投资效益分析
第二节2025-2031年电动工具行业投资风险分析
一、电动工具行业政策风险
二、电动工具行业技术风险
三、电动工具同业竞争风险
四、电动工具行业其他风险
第三节 2025-2031年电动工具行业投资风险控制策略及建议
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