报告发布方:中金企信国际咨询
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(1)型钢产品基本概述:钢材产品可按照不同形态大致划分为型材、板材、管材和线材四大类,其中型钢(即型材)是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材,产品主要应用于型钢的轧制环节。
型钢按照生产方式,可以分为热轧型钢、冷轧型钢、冷弯型钢、冷拔型钢、挤压型钢、锻压型钢、热弯型钢、焊接型钢和特殊轧制型钢等,其中热轧的生产方式具有生产规模大、生产效率高、能耗少和生产成本低等优点,是型钢成型的主要方式,也是产品主要应用的生产方式。
根据《现代轧钢学》,型钢的品种、规格繁多,不同品种之间断面形状差异大,除了方、圆、扁等简单断面外,还有H型、工字、Z型等复杂断面,即由两个以上的简单几何形状组成,具有长而薄的翼缘。这些产品在轧制生产工艺和轧辊孔型上都存在特殊性,需要轧辊生产企业定制化开发。常见型钢的图示如下:
2)型钢市场规模整体呈扩大趋势,钢结构需求最大:型钢种类丰富、性能各异,被广泛应用于钢结构、机械、汽车、铁路、车床、电力、造船等各行各业,其中钢结构领域的需求最大。
中国型钢行业下游市场消费结构分析
数据整理:中金企信国际咨询
近年来,尽管建筑行业整体需求增速放缓,但得益于国家对钢结构材料的大力推广,以及机械、汽车、能源、船舶等领域的兴起,驱动国内型钢市场整体保持增长。根据中金企信数据,型钢(包含中小型型钢、大型型钢、重轨)产量整体呈波动增长趋势,从2018年的6,743.02万吨增长至2023年的7,081.40万吨,具体如下:
2018-2023年中国型钢产量现状分析
数据整理:中金企信国际咨询
3)下游钢结构市场扩容潜力巨大,带动型钢市场增长:钢结构是指由钢板、型钢等各类钢材作为主要构件,采用焊接、紧固件等方式连接而成的结构形式。与传统的钢筋混凝土建筑相比,钢结构建筑具有强度高、自重轻、抗震性能好、施工周期短、钢材易回收和环境污染少等优点,属于典型的绿色环保节能型结构,也称为现代的“绿色建筑”,被广泛应用于商业建筑、工业厂房、仓储库房、大型公共设施、住宅等建筑领域。钢结构的广泛应用不仅有助于实现建筑行业的绿色转型,也在推动钢铁行业向更高的技术和质量标准持续进步。根据中金企信数据,过去几年,中国钢结构产量逐年提升,从2018年的0.71亿吨增长至2023年的1.12亿吨,年复合增长率为9.48%,具体如下:
2018-2023年中国钢结构产量现状分析
数据整理:中金企信国际咨询
钢结构的节能环保是驱动其持续增长的重要因素。根据报告,我国2023年的总碳排放量为126亿吨,占据世界第一。其中,建筑全过程碳排放比重较高,尤其是建材生产阶段和建筑运行阶段。因此,建筑行业在节能减排方面的成效对于中国能否达成“双碳目标”至关重要,以钢结构为重要组成的装配式建筑是推动我国建筑业节能减排的重要助力。装配式建筑的结构件制作和现场施工安装可以同步进行,极大程度地节约了建设时间,并缩短了施工周期;同时,钢结构在达到一定使用年限后可进行拆除并循环再利用,大幅减少能源损耗和碳排放量。根据中金企信数据,相比混凝土建筑,钢结构建筑可减少15%的碳排放量、59%的粉尘和51%的固废,节约12%的能耗和39%的用水。
但目前,我国钢结构行业仍存在一些问题。一方面,中国钢结构协会2023年10月发布的《钢结构行业发展现状及展望》报告指出,我国钢结构行业使用的钢材强度整体偏低,热轧型钢占比较低,未来要积极推进热轧H型钢及空心管材在钢结构的应用,到2035年热轧型钢使用占比应达到45%;另一方面,根据住建部数据,2021年我国装配式钢结构建筑新开工建筑面积仅占当年新建建筑面积比例的7.0%,远低于发达国家30%-50%的水平据此,国家采取了一系列积极措施来推广和激励装配式钢结构建筑的应用和发展。
2021年10月,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,要求推广绿色低碳建材和绿色建造方式,加快推进新型建筑工业化,大力发展装配式建筑,推广钢结构住宅,推动建材循环利用,强化绿色设计和绿色施工管理;2024年3月,发改委、住建部发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》,要求加快发展装配式建筑,提高预制构件和部品部件通用性。支持超低能耗建筑、绿色建筑、装配式建筑、智能建造、既有建筑节能改造、建筑可再生能源应用和相关产业发展。在产业链日益完善、政策推广和市场需求等多重因素驱动下,钢结构市场将在未来长时间内保持强势增长势头,进而促进型钢市场的高质量增长。
4)“一带一路”共建国家基建需求旺盛,带动全球型钢市场需求增长:在当前的全球经济架构中,中国的“一带一路”倡议正成为推动东南亚、西亚北非等地区“一带一路”共建国家进行大规模基础设施建设的关键催化剂。特别是在交通、能源和信息通讯等关键领域,这一倡议正催生着当地和沿线国家显著的基建投资活动,具体如下:
在“一带一路”沿线国家中,多数是人口快速增长且经济以资源出口和低端制造业为主的发展中国家,迫切需要完成对相关产业的转型升级,并拓展内需市场。这一转型的关键在于建设更加现代化的以交通、市政、能源和公共服务设施为主的基础设施,以支撑其更广泛的经济活动和改善民众生活。
根据《“一带一路”国家基础设施发展指数报告》(以下简称“《“一带一路”报告》”),东南亚地区的基础设施发展指数在2018年至2023年期间连续五年位居“一带一路”沿线地区之首,其发展环境、潜力和趋势指数均排在前列。根据数据,2024年中国人均发电量为7,159.02千瓦时,截至2023年末中国每百万人均铁路营业里程为112.58公里;与之相比,东南亚国家(印度尼西亚、菲律宾、越南、马来西亚和泰国等)则显著低于这一水平,在交通基础设施和能源供给方面存在着较大的差距和提升潜力,未来对于型钢等基建用钢材的需求将会显著增长。
此外,根据《“一带一路”报告》,以沙特阿拉伯、阿联酋为代表的西亚北非地区的基础设施发展指数从2018年的“一带一路”沿线地区第六名跃升至2023年的第二名;沙特阿拉伯的基础设施发展指数位列2023年“一带一路”共建国家基础设施发展指数第一名。西亚北非地区的基础设施发展同样展现了巨大的发展潜力和高速发展趋势。近年来,东南亚、西亚北非地区等各国政府为了促进经济的复苏和发展,持续加大对基础设施建设的投资,不仅加强了国内的交通网络和能源供应,也吸引了大量外资流入。预计在未来几年内,东南亚、西亚北非地区等国家将持续成为全球基础设施建设需求增长最快的地区之一。
除了上述“一带一路”共建国家以外,印度已成为钢铁需求增长的最强驱动力。世界钢铁协会于2024年10月发布的《短期(2024-2025年)钢铁需求预测报告》(以下简称“《钢铁预测报告》”)维持对印度的强劲增长预测,预计2024年至2025年钢铁需求将增长8.0%,得益于全部用钢行业的持续增长,尤其是基础设施投资的持续强劲增长。
随着这些地区基础设施的不断建设和升级,对于高质量钢材的需求预计将持续上升。这一趋势不仅对促进“一带一路”共建国家和沿线地区的经济发展具有重要意义,也为全球型钢市场带来了新的增长机遇。《钢铁预测报告》指出,受印度强劲增长和其他主要新兴经济体反弹的推动,发展中国家(中国除外)的钢铁需求将在2025年增长4.2%。同时,根据中金企信数据统计及预测,2023年全球型钢市场规模达到1,102.3亿美元,且预计2024-2029年的复合增长率将达到6%以上。
第1章 型钢简介
1.1 型钢定义
1.2 型钢市场发展概述
1.3 型钢行业发展成熟度
第2章 全球头部厂商市场占有率及排名
2.1 按型钢收入计,全球头部厂商市场占有率,2019-2024
2.2 按型钢销量计,全球头部厂商市场占有率,2019-2024
2.3 型钢价格对比,全球头部厂商价格,2019-2024
2.4 全球型钢行业集中度分析
2.5 全球型钢行业企业并购情况
2.6 全球型钢行业头部厂商产品列举
2.7 全球型钢行业主要生产商总部及产地分布
2.8 全球主要生产商近几年型钢产能变化及未来规划
第3章 中国市场头部厂商市场占有率及排名
3.1 按型钢收入计,中国市场头部厂商市场占比,2019-2024
3.2 按型钢销量计,中国市场头部厂商市场份额,2019-2024
第4章 全球主要地区产能及产量分析
4.1 全球型钢行业总产能、产量及产能利用率,2019-2024
4.2 全球主要地区型钢产能分析
4.3 全球主要地区型钢产量及未来增速预测,2025-2031
4.4 全球主要生产地区及型钢产量,2019-2024
4.5 全球主要生产地区及型钢产量份额,2019-2024
第5章 行业产业链分析
5.1 型钢行业产业链
5.2 上游分析
5.3 中游分析
5.4 下游分析
5.5 型钢生产方式
5.6 型钢行业采购模式
5.7 型钢行业销售模式及销售渠道
5.7.1 型钢销售渠道
5.7.2 型钢代表性经销商
第6章 2019-2024年中国型钢行业财务状况
6.1 中国型钢行业经济规模
6.1.1型钢业销售规模
6.1.2型钢业利润规模
6.1.3型钢业资产规模
6.2中国型钢行业盈利能力指标分析
6.2.1型钢业亏损面
6.2.2型钢业销售毛利率
6.2.3型钢业成本费用利润率
6.2.4型钢业销售利润率
6.3中国型钢行业营运能力指标分析
6.3.1型钢业应收账款周转率
6.3.2型钢业流动资产周转率
6.3.3型钢业总资产周转率
6.4中国型钢行业偿债能力指标分析
6.4.1型钢业资产负债率
6.4.2型钢业利息保障倍数
6.5中国型钢行业财务状况综合评价
6.5.1型钢业财务状况综合评价
6.5.2影响型钢业财务状况的经济因素分析
第7章 全球型钢市场下游行业分布
7.1 型钢行业下游分布
7.2 全球型钢主要下游市场规模增速预测,2025-2031
7.3 全球型钢细分市场收入规模,2019-2024
7.4 全球型钢细分市场销量规模,2019-2024
7.5 全球型钢细分市场价格,2019-2024
第8章 全球主要地区市场规模对比分析
8.1 全球主要地区型钢市场规模增速预测,2025-2031
8.2 年全球主要地区型钢市场收入规模,2019-2024
8.3 全球主要地区型钢市场销量规模,2019-2024
8.4 北美
8.4.1 北美型钢市场销量规模及预测,2025-2031
8.5 欧洲
8.5.1 欧洲型钢市场销量规模及预测,2025-2031
8.6 亚太
8.6.1 亚太型钢市场销量规模及预测,2025-2031
8.7 南美
8.7.1 南美型钢市场销量规模及预测,2025-2031
第9章 2019-2024年中国型钢行业运行状况监测分析
9.1 2019-2024年中国工业总产值分析
9.2 2019-2024年中国型钢行业总销售收入分析
9.3 2019-2024年中国型钢行业利润总额分析
9.4 型钢行业集中度分析
9.4.1型钢市场集中度分析
9.4.2型钢企业集中度分析
9.4.3型钢区域集中度分析
第10章 2019-2024年中国型钢进出口数据监测
10.1 我国型钢产品进口分析
10.1.1 2019-2024年进口总量分析
10.1.2 2019-2024年进口结构分析
10.1.3 2019-2024年进口区域分析
10.2 我国型钢产品出口分析
10.2.1 2019-2024年出口总量分析
10.2.2 2019-2024年出口结构分析
10.2.3 2019-2024年出口区域分析
10.3 我国型钢产品进出口预测
10.3.1 2019-2024年进口分析
10.3.2 2019-2024年出口分析
10.3.3 2025-2031年型钢进口预测
10.3.4 2025-2031年型钢出口预测
第11章 中金企信国际咨询研究成果及结论
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