报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）轴承产品基本概述：轴承作为现代机械设备中应用广泛的一种高精密机械基础运动部件，是现代机械设备中不可缺少的一种基础零部件，对机械装备的性能、质量和可靠性都起到决定性影响，被称为“机械的关节”，其主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动运动或移动运动并由轴或轴上零部件承受相应的载荷和转速，用以降低机械旋转体的摩擦系数。轴承的精度、性能和可靠性对机械设备的性能起着关键作用，轴承技术水平直接影响着工业发展的水平。

根据工作的摩擦性质，轴承一般可分为滚动摩擦轴承（简称“滚动轴承”）、滑动摩擦轴承（简称“滑动轴承”）两大类。滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体、保持架、密封件和油脂组成。内圈装在轴径上，与轴一起转动；外圈装在机座的轴承孔内，一般不转动；内外圈上设置有滚道，当内外圈之间相对旋转时，滚动体沿着滚道滚动；保持架使滚动体均匀分布在滚道上，减少滚动体之间的碰撞和磨损。滚动轴承按其滚动体的种类可分为球轴承、滚子轴承和滚针轴承。

滑动轴承通常由轴承体、轴瓦及轴承衬、润滑及密封装置等部分组成。滑动轴承工作平稳，基本没有噪音，回转精度和承载能力均较高。滑动轴承适用于高速、高精度、重载的场合（如汽轮发电机、水轮发电机、机床），极大型的、极微型的、极简单的场合（如自动化办公设备），结构上要求剖分的场合（如曲轴轴承），受冲击与振动载荷的场合（如轧钢机）等。实际应用中滚动轴承占据轴承的绝大多数，是轴承工业的主要产品，具有摩擦系数小、消耗功率少、效率高等优点。

（2）全球轴承行业运行现状：世界轴承工业起源于十九世纪末到二十世纪初期，随着欧洲产业革命的兴起，带动了机械设备在生产中的大量使用，同时也推动了轴承工业的生产和发展。1880年，英国开始生产轴承；1883年，德国建立了世界上首家轴承FAG；1889年，美国铁姆肯（Timken）成立；1907年，斯凯孚（SKF）在瑞典成立，欧美大型轴承企业大都已在二十世纪初起步、并奠定了发展基础。日本轴承工业的发展在欧美之后，1910年，瑞典斯凯孚开始向日本提供轴承产品，其后，恩斯克（NSK）、恩梯恩（NTN）等日本轴承先后于1914年、1918年成立。轴承产业经历一百多年的发展，已广泛应用于工业、农业、交通运输、国防、航空航天、家用电器、办公设备等领域，与国计民生息息相关。

在全球范围内，轴承产业已经形成了以瑞典、德国、日本、美国四个国家八大轴承企业为主的较为集中的市场现状。世界八大轴承企业分别为瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、日本恩斯克（NSK）、日本捷太格特（JTEKT）、日本恩梯恩（NTN）、美国铁姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亚（Minebea）和日本不二越（Nachi）。上述八家轴承企业在国际轴承市场中占据主导地位，尤其是轴承行业的高端市场。

（3）我国轴承行业运行现状分析：我国轴承制造业起步较晚，早期机械设备配套和维修需要的轴承基本依赖进口。我国轴承行业大致经历了奠基阶段（1949年-1957年）、体系形成阶段（1958年-1977年）、高质快速发展阶段（1978年-2000年）以及突破创新阶段（2001年至今）等四个阶段。

我国轴承产业已经形成了独立完整的工业体系，具备了较大的生产能力和较强的技术实力，轴承应用范围覆盖了国民经济的主要领域，己经基本满足国民经济各部门的需要。我国轴承行业本土企业数量众多，广泛分布于我国多个省市自治区，并形成了以瓦房店（辽宁）、洛阳（河南）、浙东（浙江）、苏锡常（江苏）、聊城（山东）等五个轴承产业集聚区。与世界轴承工业强国相比，我国轴承行业还存在较大差距，主要表现为高精度、高技术含量和高附加值的轴承产品比例偏低、产品稳定性差、可靠性低、寿命短等特点。我国轴承中低端市场产品竞争激烈，对高品质轴承的需求要靠进口来满足，虽然部分企业在中高端市场取得了一定的技术与产品突破，但中高端市场的主要份额仍为国际八大轴承企业所占据，我国轴承行业的发展处于产业升级、转型调整的关键时期。

（4）轴承行业的发展趋势：我国轴承工业经历了“从无到有”、“由小到大”、“由弱到强”三个发展阶段。2021年3月，随着《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》的提出，将实施产业基础再造工程上升为国家战略，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破。国家产业政策的扶持和产业结构的调整对我国轴承行业来说，既是行业转型升级的机遇，也是突破高端轴承关键技术的挑战。轴承行业制造企业未来将向着高端化、精密化、智能化、绿色化等方向发展，以满足市场对高性能、高质量、低能耗、低排放轴承产品的需求。具体来说，未来轴承行业的发展趋势主要体现在以下几个方面：

①轴承基础材料和加工技术有待进一步升级：轴承的三大特征质量指标分别为精度、性能和可靠性，轴承基础材料对产品质量的影响较为关键，轴承的可靠性则不仅取决于轴承基础材料，同时受到加工工艺和技术，如热处理、锻造工艺等影响。

在轴承材料方面，我国的轴承钢技术在钢材纯净度、非金属夹杂物细小弥散、碳化物均匀性等方面，与国际领先轴承钢产品存在一定的差距。特种钢铁生产企业的轴承钢冶炼和轧制的技术和装备良莠不齐，导致先进轴承钢技术指标未能完全落实，极大限制了轴承产品性能的提升。在材料加工工艺和技术方面，我国轴承产业热处理工艺水平也存在一定的短板。对轴承寿命和可靠性至关重要的先进热处理工艺和装备覆盖率较低，如控制气氛保护加热、双细化、贝氏体淬火等技术的应用率较低，对部分热处理等加工技术难题尚未完全突破。

未来，通过加大对轴承基础材料研发力度，开发出能满足高温、高速、高载荷等极端工况下使用的轴承材料，并引进国外先进制造设备、加强产学研融合发展等手段，不断提高研发设计水平及加工技术水平，实现我国轴承产业由现在中低端轴承向高端轴承升级。

②轴承行业体现出专业化分工及产业链转移趋势：随着轴承行业下游市场的不断发展，轴承产品的类型和规格将不断拓展，不同种类的轴承对热处理水平、车加工精度、表面处理方式、生产装置自动化程度以及制造工艺等要求不同，未来轴承生产企业将专注某个细分行业轴承产品或者某几个轴承加工环节，进行专业化分工和生产经营，进一步明确企业产品定位。

随着全球经济一体化的发展，世界八大轴承逐步进行产业结构调整，从轴承全产业链的“一体化”生产，逐步向更为专注于轴承的设计、销售及磨装等生产环节转变，把涉及轴承生产中的车加工、热处理等制造工序中需要劳动力素质较高、生产工艺稳定的磨前产品，交由专业化的进行生产。国际轴承产业链逐步向我国进行转移，世界八大轴承在中国大陆不断增设成品轴承工厂进行轴承产品生产，未来轴承加工部分环节由专业化进行分工合作，将成为轴承行业未来发展的重要趋势。

③我国轴承品牌影响力有待进一步提高：我国轴承企业在经过多年发展，企业品牌影响力逐渐提高，在品牌建设方面取得了一定的成就，具备一定的国际竞争力，能够在市场竞争中获得更多的机会。但我国轴承企业主要集中在中低端轴承市场进行竞争，与国际八大轴承企业相比在品牌影响力方面还存在一定差距，尤其是在高端轴承领域竞争中差距表现的尤为突出，若我国轴承企业要在未来的国际竞争中获得更多的市场份额，应继续加大品牌建设，进一步提高我国轴承品牌影响力。

④轴承行业未来将步入智能化时代：随着大数据、传感、5G通信以及信号处理等技术不断更新迭代的背景下，轴承生产企业可结合此类技术的智能程序嵌入至轴承产品，即将各类传感装置、信号处理器以及调控装置等设备集成于传统轴承内，通过采集轴承的转速、振幅、温度、载荷等数据，将轴承的状态信息传输至云端，同时结合大数据与深度学习技术分析轴承运行信息特征后得到反馈，减少轴承企业人工监测成本与维护成本，轴承产品未来可步入智能化时代。

随着智能制造中自动调控技术的不断发展，智能制造技术将在轴承制造业中得到更广泛的应用，使轴承制造工艺产线从数字化、网络化向智能化发展，实现轴承制造自动化生产和数字化管理，提高生产效率和产品品质，推动轴承行业的发展，我国轴承智能化制造的生产与运行未来可期。

第一章 行业概述及全球与中国市场发展现状 13

第一节 轴承行业发展概述 13

一、轴承行业发展概述 13

二、轴承市场发展环境分析 15

第二节 轴承市场分析 18

第三节 轴承主要应用领域分析 21

第四节 全球与中国市场发展现状对比 22

一、全球市场发展现状及未来趋势 22

二、中国生产发展现状及未来趋势 23

第五节 全球轴承供需现状及预测（2019-2031年） 25

一、全球轴承产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2031年） 25

二、全球轴承产量、表观消费量及发展趋势（2019-2031年） 29

三、全球轴承产量、市场需求量及发展趋势（2019-2031年） 32

第六节 中国轴承供需现状及预测（2019-2031年） 35

一、中国轴承产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2031年） 35

二、中国轴承产量、表观消费量及发展趋势（2019-2031年） 39

三、中国轴承产量、市场需求量及发展趋势（2019-2031年） 42

第二章 全球与中国主要厂商轴承产量、产值及竞争分析 52

第一节 全球市场轴承主要厂商2019-2024年产量、产值及市场份额 52

一、全球市场轴承主要厂商2019-2024年产量列表 52

二、全球市场轴承主要厂商2019-2024年产值列表 53

三、全球市场轴承主要厂商2019-2024年产品价格列表 53

第二节 中国市场轴承主要厂商2019-2024年产量、产值及市场份额 54

一、中国市场轴承主要厂商2019-2024年产量列表 54

二、中国市场轴承主要厂商2019-2024年产值列表 55

第三节 轴承厂商产地分布及商业化日期 55

第四节 轴承行业集中度、竞争程度分析 56

一、轴承行业集中度分析 56

二、轴承行业竞争程度分析 57

第五节 轴承全球领先企业SWOT分析 58

第六节 轴承中国企业SWOT分析 59

第三章 从生产角度分析全球主要地区轴承产量、产值、市场份额、增长率及发展趋势（2019-2031年） 61

第一节 全球主要地区轴承产量、产值及市场份额（2019-2031年） 61

一、全球主要地区轴承产量及市场份额（2019-2031年） 61

二、全球主要地区轴承产值及市场份额（2019-2031年） 63

第二节 中国市场轴承2019-2031年产量、产值及增长率 65

第三节 美国市场轴承2019-2031年产量、产值及增长率 68

第四节 欧洲市场轴承2019-2031年产量、产值及增长率 70

第五节 日本市场轴承2019-2031年产量、产值及增长率 73

第六节 东南亚市场轴承2019-2031年产量、产值及增长率 76

第七节 印度市场轴承2019-2031年产量、产值及增长率 78

第四章 从消费角度分析全球主要地区轴承消费量、市场份额及发展趋势（2019-2031年） 82

第一节 全球主要地区轴承消费量、市场份额及发展预测（2019-2031年） 82

第二节 中国市场轴承2019-2031年消费量、增长率及发展预测 84

第三节 美国市场轴承2019-2031年消费量、增长率及发展预测 85

第四节 欧洲市场轴承2019-2031年消费量、增长率及发展预测 87

第五节 日本市场轴承2019-2031年消费量、增长率及发展预测 89

第六节 东南亚市场轴承2019-2031年消费量、增长率及发展预测 90

第七节 印度市场轴承2019-2031年消费量增长率 92

第五章 全球与中国轴承主要生产商分析 93

第一节  93

第二节  94

第三节  96

第四节  97

第五节  99

第六节  102

第六章 不同类型轴承产量、价格、产值及市场份额 （2019-2031） 105

第一节 全球市场不同类型轴承产量、产值及市场份额 105

一、全球市场轴承不同类型轴承产量及市场份额（2019-2031年） 105

二、全球市场不同类型轴承产值、市场份额（2019-2031年） 107

三、全球市场不同类型轴承价格走势（2019-2031年） 109

第二节 中国市场轴承主要分类产量、产值及市场份额 110

一、中国市场轴承主要分类产量及市场份额及（2019-2031年） 110

二、中国市场轴承主要分类产值、市场份额（2019-2031年） 112

三、中国市场轴承主要分类价格走势（2019-2031年） 114

第七章 轴承上游原料及下游主要应用领域分析 116

第一节 轴承产业链分析 116

第二节 轴承产业上游供应分析 117

第三节 全球市场轴承下游主要应用领域消费量、市场份额及增长率（2019-2031年） 131

第四节 中国市场轴承主要应用领域消费量、市场份额及增长率（2019-2031年） 133

第八章 中国市场轴承产量、消费量、进出口分析及未来趋势（2019-2031年） 136

第一节 中国市场轴承产量、消费量分析及未来趋势（2019-2031年） 136

第二节 中国市场轴承进出口贸易趋势 139

第三节 中国市场轴承主要进口来源 141

第四节 中国市场轴承主要出口目的地 142

第五节 中国市场未来发展的有利因素、不利因素分析 143

第九章 中国市场轴承主要地区分布 145

第一节 中国轴承生产地区分布 145

第二节 中国轴承消费地区分布 146

第三节 中国轴承市场集中度及发展趋势 147

第十章 影响中国市场供需的主要因素分析 148

第一节 轴承技术及相关行业技术发展 148

第二节 进出口贸易现状及趋势 151

第三节 下游行业需求变化因素 153

第四节 市场大环境影响因素 154

一、中国及欧美日等整体经济发展现状 154

二、国际贸易环境、政策等因素 161

第十一章 未来行业、产品及技术发展趋势 168

第一节 行业及市场环境发展趋势 168

第二节 产品及技术发展趋势 168

第三节 产品价格走势 169

第四节 未来市场消费形态、消费者偏好 171

第十二章 轴承销售渠道分析及建议 171

第一节 国内市场轴承销售渠道 171

一、当前的主要销售模式及销售渠道 171

二、国内市场轴承未来销售模式及销售渠道的趋势 174

第二节 企业海外轴承销售渠道 174

一、欧美日等地区轴承销售渠道 174

二、欧美日等地区轴承未来销售模式及销售渠道的趋势 175

第三节 轴承销售/营销策略建议 176

一、轴承产品市场定位及目标消费者分析 176

二、营销模式及销售渠道 177

第十三章 中金企信总结及分析结论 179

图表目录

图表1 2019-2031年中国轴承平均价格统计及预测 18

图表4 2019-2031年中国主要应用领域轴承消费量统计及预测 21

图表5 2019-2031年全球轴承行业产量统计及预测 22

图表6 2019-2031年中国轴承行业产量统计及预测 24

图表7 2019-2031年全球轴承行业产能统计及预测 25

图表8 2019-2031年全球轴承行业产量统计及预测 27

图表9 2019-2031年全球轴承行业产能利用率统计及预测 28

图表10 2019-2031年全球轴承行业产量统计及预测 29

图表11 2019-2031年全球轴承行业消费量统计及预测 31

图表12 2019-2031年全球轴承行业产量统计及预测 32

图表13 2019-2031年全球轴承行业需求量统计及预测 33

图表14 2019-2031年中国轴承行业产能统计及预测 35

图表15 2019-2031年中国轴承行业产量统计及预测 36

图表16 2019-2031年中国轴承行业产能利用率统计及预测 38

图表17 2019-2031年中国轴承行业产量统计及预测 39

图表18 2019-2031年中国轴承行业消费量统计及预测 40

图表19 2019-2031年中国轴承行业产量统计及预测 42

图表20 2019-2031年中国轴承行业需求量统计及预测 43

图表21 2019-2024年全球轴承主要厂商产量列表 52

图表22 2019-2024年全球轴承主要厂商产值列表 53

图表23 2019-2024年全球轴承主要厂商价格列表 53

图表24 2019-2024年中国轴承主要厂商产量列表 54

图表25 2019-2024年中国轴承主要厂商产值列表 55

图表28 2019-2031年全球主要地区轴承产量统计及预测 61

图表29 2019-2031年全球主要地区轴承产量市场份额及预测 62

图表30 2019-2031年全球主要地区轴承产值统计及预测 63

图表31 2019-2031年全球主要地区轴承产值市场份额及预测 64

图表32 2019-2031年中国轴承行业产量统计及预测 65

图表33 2019-2031年中国轴承行业产值统计及预测 66

图表34 2019-2031年美国轴承行业产量统计及预测 68

图表35 2019-2031年美国轴承行业产值统计及预测 69

图表36 2019-2031年欧洲轴承行业产量统计及预测 70

图表37 2019-2031年欧洲轴承行业产值统计及预测 72

图表38 2019-2031年日本轴承行业产量统计及预测 73

图表39 2019-2031年日本轴承行业产值统计及预测 74

图表40 2019-2031年东南亚轴承行业产量统计及预测 76

图表41 2019-2031年东南亚轴承行业产值统计及预测 77

图表42 2019-2031年印度轴承行业产量统计及预测 79

图表43 2019-2031年印度轴承行业产值统计及预测 80

图表44 2019-2031年全球主要地区轴承消费量统计及预测 82

图表45 2019-2031年全球主要地区轴承消费量市场份额及预测 83

图表46 2019-2031年中国轴承行业消费量统计及预测 84

图表47 2019-2031年美国轴承行业消费量统计及预测 85

图表48 2019-2031年欧洲轴承行业消费量统计及预测 87

图表49 2019-2031年日本轴承行业消费量统计及预测 89

图表50 2019-2031年东南亚轴承行业消费量统计及预测 90

图表51 2019-2031年印度轴承行业消费量统计及预测 92

图表58 2019-2031年全球不同类型轴承产量统计及预测 105

图表59 2019-2031年全球不同类型轴承产量市场份额及预测 106

图表60 2019-2031年全球不同类型轴承产值统计及预测 107

图表61 2019-2031年全球不同类型轴承产值市场份额及预测 108

图表62 2019-2031年全球不同类型轴承平均价格统计及预测 109

图表63 2019-2031年中国不同类型轴承产量统计及预测 110

图表64 2019-2031年中国不同类型轴承产量市场份额及预测 111

图表65 2019-2031年中国不同类型轴承产值统计及预测 112

图表66 2019-2031年中国不同类型轴承产值市场份额及预测 113

图表67 2019-2031年中国不同类型轴承平均价格统计及预测 114

图表70 2019-2031年全球主要应用领域轴承消费量市场份额统计及预测 132

图表73 2019-2031年中国轴承行业产量统计及预测 136

图表74 2019-2031年中国轴承行业消费量统计及预测 137

图表75 2019-2031年中国轴承行业进口量及预测 139

图表76 2019-2031年中国轴承行业出口量及预测 140

图表81 2019-2031年中国轴承行业进口量及预测 151

图表82 2019-2031年中国轴承行业出口量及预测 152

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