报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）水利水电勘测设计行业发展现状：水利水电勘测设计是水利水电工程建设的核心前置环节，指通过科学手段对工程区域的自然条件、资源禀赋及工程需求进行系统性调查、分析与规划，并在此基础上制定技术方案、设计和施工的全过程。水利勘测设计行业为水利工程各环节提供技术支持，涵盖地形地貌、地质、水文等测绘勘探及工程设计分析，服务范围包括水库、灌溉、引调水、水土保持、防洪排涝、除险加固、流域规划及河道整治等多领域，虽然勘测、设计的费用占水利工程的比重较小（约3%～8%），却是水利工程建设的核心环节，其重要性贯穿项目的全部生命周期，对工程质量、经济效益和社会效益都有深远的影响。

①行业所处发展阶段：我国水利勘测设计行业起步于20世纪50年代，首批专业水利勘测设计院的成立为行业奠定了制度基础（如长江水利委员会设计院、黄河水利委员会设计院以及前身治淮委员会勘测设计院等）。经历20世纪60～70年代的慢速发展和80～90年代的市场化改制的规模初步扩张后，在21世纪初迎来了爆发式增长，2000-2024年，城镇化、防洪排涝、水资源配置、水生态修复等需求驱动我国政府水利总投资从1,200亿元增至约13,500亿元，全国水利勘测设计企业数量由2000年的不足100家增至2023年的近1,400家。

水利勘测设计行业历经了起步奠基、探索改革、规模爆发阶段，当下已迈入跨越式发展的关键阶段。目前行业以数字孪生、人工智能等新一代信息技术为引擎，深度融合智慧水利与绿色低碳理念，全面推动技术体系革新与服务模式升级。在“国家水网建设”“十四五”智慧水利规划等战略引领下，数字流域建模、智能监测预警、BIM全生命周期管理等技术广泛应用，显著提升工程设计的精准性与决策的科学性。产业链加速向高附加值环节延伸，轻资产运营、技术集成服务等新模式逐步成型，行业标准化、国际化水平持续提升。

②产业链及价值分布现状：我国水利勘察设计行业的上下游关联性复杂且紧密，产业链价值分布呈现差异化特征，不同环节的毛利率水平和技术壁垒差异显著，行业的发展受政策、技术、市场需求等多重因素驱动。上游产业的建材、设备及原材料供应商，主要包括水泥、钢材、输水管道、水电设备等供应商，多为标准化产品，毛利率水平普遍较低且市场环境竞争激烈，价格波动受大宗商品周期影响显著，其中部分细分领域（如特种钢材、高端水电设备、智能传感器等）存在较高技术门槛。

上游产业的技术服务与设计工具供应商，主要供应产品包括地理信息系统（GIS）、BIM软件、数值模拟与智能分析工具、数据采集设备（如水位传感器、水质监测仪）及智能控制终端，其中软件类的供应商毛利率普遍在30%以上。

水利工程的施工环节毛利率水平相对较低，人力成本高且标准化程度较高，竞争较为激烈，提供的EPC（设计－采购－施工总承包）模式服务可提升整体利润率，通过整合设计与施工实现成本优化。下游环节主要是政府、城投等投资主体，政府投资占比超70%，项目招标多由政府部门发起。因为水利工程具有投资规模大、回报周期长的特征，对企业的资金来源稳定性、风险承受能力、资质和技术水平都有较高的要求，目前多为综合实力雄厚的国企来承担大型水利工程。我国水利勘测设计行业总体呈“上游基础支撑—中游核心服务—下游需求驱动”的模式。上游涵盖建材设备与技术工具供应，前者毛利率较低，但高端领域技术壁垒较高，后者则具有高附加值特征。中游勘察设计环节作为核心环节能够实现较高毛利率，并主导工程全生命周期效益。全产业链正以“技术赋能与需求牵引”双轮驱动，加速行业技术赋能升级并向高附加值方向发展。

③市场总体规模：水利勘测设计细分行业市场规模直接取决于下游固定资产投资，尤其是水利建设的投资。近年来，随着中国城镇化进程的不断推进，社会固定资产投资及建筑业产值持续增长，根据中金企信数据，我国社会固定资产投资完成额由2014年的32.03万亿元增长至2023年的50.97万亿元，复合增长率达5.30%，政策资金的注入有力地推动了水利勘测设计行业上游的设备、技术升级，通过产业链协同效应等多路径推动水利勘测设计市场规模扩张。

水利建设投资是水利勘测设计行业最直接的驱动因素，政府主导的水利项目（如水库、防洪工程、引调水工程等）在立项阶段即需完成勘察设计工作，投资额越大，设计服务需求越旺盛。近年来党中央高度重视水利工作，多次提出加快推进重大水利工程建设、推动新阶段水利高质量发展，在政策不断驱动下，我国水利工程投资规模也随之稳步增长，水利建设投资完成额由2014年的4,083.1亿元增长至2023年11,996亿元，复合增长率达12.72%，2024年全国实施水利项目4.54万个，同比增长15.1%，水利建设投资完成额达到了13,528亿元、同比增长12.8%，创历史新高。

2017-2024年中国水利建设完场投资现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

按投资来源分析，政府投资占据主导地位。由于重大水利工程建设规模大、投资需求高，目前政府投资是水利建设的投资主力，2023年地方政府投资6,129亿元，占比51.09%，中央政府投资2,552亿元，占比21.27%。近年来，水利领域投资主体多元化程度有所提高，但受回报周期长等因素制约，社会资本投资积极性相较于政府投资仍旧较低，占比不到25%。按投资用途分析，超八成投资用于防洪、水资源工程和水土保持及生态建设工程，2023年水资源工程投资5,095亿元，占比42.47%，防洪工程投资3,946亿元，占比32.89%，水土保持及生态工程投资1,446亿元，占比12.05%，三者合计投资额占比超87%，为水利水电工程的主要组成部分。

从地区分布来看，2023年水利建设完成投资主要集中在华东、中南地区省份，西部地区、华北地区（除河北外）投资普遍较低。安徽等水资源丰富省份投资规模较高，2023年安徽水利建设完成投资额为642.2亿元，占比5.4%，投资完成额全国排名第六；2024年安徽省计划完成水利建设投资660亿元，实际完成水利投资662.7亿元，完成率达100.4%，同比增长3.3%，占全国水利建设完成总投资比例为4.90%。

从收入规模来看，2023年水利勘测设计行业的营业收入为2,551.4亿元，占勘察设计全行业营业收入的比重为2.7%。其中勘测、设计及咨询业务2023年占水利勘测设计行业总营业收入的比重为19.95%,占比自2017年以来一直维持在20%的水平，盈利水平稳定。

总体来看，水利勘测设计行业市场规模与水利建设投资规模高度正相关，其发展得益于政策驱动与固定资产投资增长。过去十年我国水利建设投资年均复合增长率超过10%，政府投资占比超70%居于主导，资金主要投向防洪、水资源等核心领域。虽然社会资本参与度仍受项目低收益制约，但未来将通过深化市场化改革引导多元资本协同，推动行业高质量发展。

④市场结构：目前我国水利勘测设计行业的市场结构以国有企业为主导。水利工程具有投资规模大、回报周期长的特点，需要企业具备长期稳定的资金链和风险承受能力，且对专业技术水平和资质等综合实力有着较高的要求。相较而言，融资成本高、抗风险能力弱的民营企业参与市场的竞争压力较大。从企业数量来看，2023年水利勘测设计单位数量近1400家，其中国有企业数量占比为19.7%，高于全国勘测设计行业国有企业占比的9.4%；事业单位数量占比为2.7%，高于全国勘察设计行业事业单位的占比的0.5%。从资质方面来看，根据全国建筑市场监管公共服务平台公开信息，截至

2025年3月，全国具有工程设计综合资质甲级的单位共92家，具有工程设计水利行业甲级资质单位共55家，甲级资质多集中于国有企业。伴随着水利勘测设计行业体制改革进程的持续推进，水利勘测设计行业的制企业数量逐年增加，事业单位数量占比持续下降，未来行业结构将呈现国企主导、民企补充的格局。

（2）水利勘测设计行业发展趋势：

①政策红利持续释放：我国基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南丰，水资源时空分布极不均衡，全国人均、亩均水资源占有量分别仅为世界平均水平的1/4和1/2，加快构建国家水网，是解决水资源时空分布不均、更大范围实现空间均衡的必然要求。

2023年5月25日，中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，文件指出“到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施”“到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。”水利部先后发布《关于实施国家水网重大工程的指导意见》《“十四五”时期实施国家水网重大工程实施方案》《关于加快推进省级水网建设的指导意见》等，加快推进国家水网建设。

目前，全国省级水网建设规划全部批复实施，72%的市级、40%的县级水网建设规划编制完成。根据公布的17个省市“十四五”水利建设投资计划，广东、浙江、安徽、云南等在较高基数上，依旧呈现高速发展态势；宁夏、湖南、吉林和天津等基数较低省份，也呈现快速追赶态势。安徽省《关于推进全省水利高质量发展的意见》提出，到2025年，省级现代水网先导区建设取得明显成效，全省现代水网骨干工程格局基本形成，全省水利发展“十四五”规划目标任务全面落实；到2027年，省、市、县三级水网建设协同有序推进，全省现代水网格局总体形成；到2035年，基本实现安徽水利现代化，省、市、县三级水网协同融合，基本实现“江河安澜、河湖美丽、人水和谐。”

其中，2027年的高质量发展目标被细分成5个部分：水安全保障体系更加牢固，3级及以上堤防达标率及大中型水库水闸安全达标率均达到90%以上；水资源配置体系更加优化，万元GDP用水量比2020年下降22%；民生水利保障体系更加坚实，供水保障能力显著增强，实现农村24小时稳定供水，农田灌溉水有效利用系数提高到0.59；水生态保护体系更加健康，水土保持率达到92%；智慧水利体系更加有效，水利科技创新能力全面提升。

经济社会高质量发展，迫切需要加强水资源跨流域跨区域科学配置，解决水资源空间失衡问题，增强水资源调控能力和供给能力。宏观层面的需求使得中央及各级地方政府陆续出台相关政策以保障现代水利基础设施的建设，而政策红利的持续释放将继续推动水利水电勘测设计行业的发展。

②智慧水利发展前景广阔：智慧水利是数字中国建设在水利行业的要求，其中数字孪生为水利行业高质量发展赋能。从政策层面看，国家多次推动智慧水利体系构建，国家“十四五”规划纲要明确提出“构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力”。《国家水网建设规划纲要》也指出要“深化国家水网工程和新型基础设施建设融合，推动水网工程数字化智能化建设”“建设数字孪生水网，加快构建映射物理水流过程及其响应过程的数字化场景，提升水网工程数字化水平。”水利部也先后出台《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》《关于推进水利工程建设数字孪生的指导意见》等系列文件，进一步明确了推进智慧水利建设细分任务和具体措施，为新阶段水利高质量发展提供有力支撑。

从地方实践成果来看，智慧水利的深化应用已形成多维度创新样本。山东省依托“智水齐鲁”计划构建“天空地水工”一体化监测感知体系，通过整合5,524座水库、10万公里农村供水管网数据，实现全域水资源调度精准度与河湖管理效率的双重提升；安徽省智慧水利系统基本实现雨情、水情、旱情、工情、图像等全要素监测感知，全年累计获取雨水情约3.9亿条，依托167条河流224个关键站点实现对洪水作业预报、洪水自动预报和正向、反向预报，并模拟预演工程调度结果，获取最优调度方案，成为水旱灾害防御临灾应对的“最强大脑”；浙江省推出的AI水利机器人“智慧小禹”，运用语音交互与智能模型将洪水调度方案生成时间从30分钟压缩至30秒，显著提升应急响应能力。

从2024年数字孪生水利项目中标情况看，截至2024年11月底，共有超130个数字孪生水利项目中标，中标金额合计超21亿，其中包括三个“长江流域全覆盖水监控系统建设监测站网及管理应用系统建设”、“天津市重点防洪工程数字孪生建设项目设计施工总承包”等上亿中标金额的项目。

智慧水利发展前景广阔，随着技术的不断进步、政策的持续推动和市场需求的不断扩大，智慧水利将在未来发挥更加重要的作用，持续为水利行业发展注入新动能。

第一章 水利水电勘测设计行业发展概述

第一节 水利水电勘测设计行业发展动态研究

第二节 水利水电勘测设计行业经济指标分析

第三节 水利水电勘测设计市场特点分析

第四节 水利水电勘测设计行业发展周期特征分析

第二章 国际水利水电勘测设计行业发展分析及预测

第一节 全球水利水电勘测设计市场总体情况分析

一、全球水利水电勘测设计行业市场规模分析

二、全球水利水电勘测设计行业供需结构分析

三、全球水利水电勘测设计行业销售收入分析

四、全球水利水电勘测设计行业产值及发展趋势分析

五、全球水利水电勘测设计市场前景预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲水利水电勘测设计市场发展趋势分析

1、欧洲水利水电勘测设计市场规模及增长率（2020-2032年）

2、欧洲水利水电勘测设计市场销售收入及发展趋势预测（2020-2032年）

二、美国水利水电勘测设计市场发展趋势分析

1、美国水利水电勘测设计市场规模及增长率（2020-2032年）

2、美国水利水电勘测设计市场销售收入及发展趋势预测（2020-2032年）

三、日本水利水电勘测设计市场发展趋势分析

1、日本水利水电勘测设计市场规模及增长率（2020-2032年）

2、日本水利水电勘测设计市场销售收入及发展趋势预测（2020-2032年）

四、韩国水利水电勘测设计市场发展趋势分析

1、韩国水利水电勘测设计市场规模及增长率（2020-2032年）

2、韩国水利水电勘测设计市场销售收入及发展趋势预测（2020-2032年）

第三章 中国水利水电勘测设计行业发展环境分析    

第一节 水利水电勘测设计行业政治法律环境

一、行业监管体制分析     

二、行业主要法律法规     

三、相关产业政策分析     

第二节 水利水电勘测设计行业经济环境分析

第三节 水利水电勘测设计行业社会环境分析

第四节 水利水电勘测设计行业技术发展趋势分析

第四章 2020-2025年中国水利水电勘测设计行业运行状况监测分析

第一节 2020-2025年中国水利水电勘测设计行业分析

第二节 2020-2025年中国水利水电勘测设计行业总销售收入分析

第三节 2020-2025年中国水利水电勘测设计行业利润总额分析

第四节 中国水利水电勘测设计行业经济规模

一、水利水电勘测设计业销售规模

二、水利水电勘测设计业利润规模

三、水利水电勘测设计业资产规模

第五节 中国水利水电勘测设计行业盈利能力指标分析

一、水利水电勘测设计业亏损面

二、水利水电勘测设计业销售毛利率

三、水利水电勘测设计业成本费用利润率

四、水利水电勘测设计业销售利润率

第六节 中国水利水电勘测设计行业营运能力指标分析

一、水利水电勘测设计业应收账款周转率

二、水利水电勘测设计业流动资产周转率

三、水利水电勘测设计业总资产周转率

第七节 中国水利水电勘测设计行业偿债能力指标分析

一、水利水电勘测设计业资产负债率

二、水利水电勘测设计业利息保障倍数

第八节 中国水利水电勘测设计行业财务状况综合评价

一、水利水电勘测设计业财务状况综合评价

二、影响水利水电勘测设计业财务状况的经济因素分析

第九节 水利水电勘测设计行业集中度分析

一、水利水电勘测设计市场集中度分析

二、水利水电勘测设计企业集中度分析

三、水利水电勘测设计区域集中度分析

第五章 中国水利水电勘测设计市场分析

第一节 水利水电勘测设计市场现状分析及预测

一、2020-2025年中国水利水电勘测设计市场规模分析

二、2026-2032年中国水利水电勘测设计市场规模预测

第二节 水利水电勘测设计行业消费量分析及预测

一、2020-2025年中国水利水电勘测设计消费量分析

二、2026-2032年中国水利水电勘测设计消费量预测

第三节 水利水电勘测设计行业销售收入分析及预测

一、2020-2025年中国水利水电勘测设计行业销售收入分析

二、2026-2032年中国水利水电勘测设计行业销售收入预测

第四节 水利水电勘测设计市场需求分析及预测

一、2020-2025年中国水利水电勘测设计市场需求分析

二、2026-2032年中国水利水电勘测设计市场需求预测

三、中国水利水电勘测设计行业市场供需格局分析

第六章 水利水电勘测设计销售渠道分析及建议

第一节 国内市场水利水电勘测设计销售渠道

一、当前的主要销售模式及销售渠道

二、国内市场水利水电勘测设计未来销售模式及销售渠道的趋势

第二节 海外水利水电勘测设计销售渠道借鉴

一、欧美日等地区水利水电勘测设计销售渠道

二、欧美日等地区水利水电勘测设计未来销售模式及销售渠道的趋势

第三节 水利水电勘测设计销售/营销策略建议

一、水利水电勘测设计行业市场定位及目标消费者分析

二、营销模式及销售渠道

第七章 水利水电勘测设计行业发展趋势分析

第一节 我国水利水电勘测设计行业前景与机遇分析

一、水利水电勘测设计的应用和发展前景

二、我国水利水电勘测设计行业发展机遇分析

第二节 2026-2032年中国水利水电勘测设计市场趋势分析

一、水利水电勘测设计市场趋势总结

二、2026-2032年水利水电勘测设计行业发展趋势分析

三、2026-2032年水利水电勘测设计市场发展空间

四、2026-2032年水利水电勘测设计产业政策趋向

五、2026-2032年水利水电勘测设计行业技术革新趋势

六、2026-2032年国际环境对水利水电勘测设计行业的影响

第八章 2020-2025年中国水利水电勘测设计产业行业重点区域运行分析

第一节 2020-2025年华东地区水利水电勘测设计产业行业运行情况

第二节 2020-2025年华南地区水利水电勘测设计产业行业运行情况

第三节 2020-2025年华中地区水利水电勘测设计产业行业运行情况

第四节 2020-2025年华北地区水利水电勘测设计产业行业运行情况

第五节 2020-2025年西北地区水利水电勘测设计产业行业运行情况

第六节 2020-2025年西南地区水利水电勘测设计产业行业运行情况

第七节 2020-2025年东北地区水利水电勘测设计产业行业运行情况

第九章 中国水利水电勘测设计行业市场竞争格局分析

第一节水利水电勘测设计行业主要竞争因素分析

第二节水利水电勘测设计企业国际竞争力比较

第三节水利水电勘测设计行业竞争格局分析

一、水利水电勘测设计行业集中度分析

二、水利水电勘测设计行业竞争程度分析

第四节水利水电勘测设计行业竞争策略分析

一、水利水电勘测设计行业竞争格局

二、2020-2025年水利水电勘测设计行业竞争策略分析

三、2026-2032年水利水电勘测设计行业竞争格局展望

第十章  水利水电勘测设计国内主要企业经营策略分析

第一节 Q1

第二节 Q2

第三节 Q3

第四节 Q4

第五节 Q5

第六节 Q6

第十一章 “十五五”期间水利水电勘测设计行业投资前景展望

第一节 水利水电勘测设计行业投资机会分析

一、水利水电勘测设计投资项目分析

二、可以投资的水利水电勘测设计模式

三、“十五五”水利水电勘测设计行业投资机会

第二节 “十五五”期间水利水电勘测设计行业发展预测分析

一、“十五五”水利水电勘测设计行业发展分析

二、“十五五”水利水电勘测设计行业技术开发方向

三、总体行业2026-2032年整体规划及预测

第三节 “十五五”规划将为水利水电勘测设计行业找到新的增长点

第十二章 “十五五”期间水利水电勘测设计行业投资价值评估分析

第一节 水利水电勘测设计行业投资特性分析

一、水利水电勘测设计行业进入壁垒分析

二、水利水电勘测设计行业盈利因素分析

三、水利水电勘测设计行业盈利模式分析

第二节 “十五五”期间水利水电勘测设计行业发展的影响因素

第三节 “十五五”期间水利水电勘测设计行业投资价值评估分析

第三节 “十五五”行业发展策略措施

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