报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）压铸行业简介：压铸（压力铸造）是一种金属铸造工艺，是指将液态或半液态金属高速填充于压铸模的型腔，并在高压下快速凝固而获得铸件的一种方法，作为一种切削较少、接近无切削的凝固成形的金属热加工技术，压铸成形的产品具有材质轻巧、耐磨性强、机械强度高、传热及导电性好、可承受高温、节能高效、生产效率高、产品尺寸精度高以及表面粗糙度值小等特点，适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化以及绿色环保的趋势。

根据原材料不同，压铸产品可主要分为铝合金压铸件、镁合金压铸件、锌合金压铸件和铜合金压铸件等类别。从压铸件量来看，以铝合金压铸件为主，相较于其它金属材料（如锌、铜等），铝合金具有密度小、塑性高、热传导性能好、抗蚀性强等多种优异的铸造性能，且可循环利用，在汽车零部件、通信设备和通用机械的生产中优势突出。近年来，随着全球经济的发展，汽车、3C产品、通讯基础设备、家用电器、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长。对于发达国家而言，由于在装备和技术水平上的领先优势，因此其压铸业一般以汽车、通讯、航空航天等高质量和高附加值的压铸为主。

（2）压铸行业发展现状：

①全球压铸行业发展概况：全球范围来看，铝合金压铸件是产量最高的压铸产品，根据中金企信数据，2024-2031期间年复合增长率（CAGR）为3.84%，2024年全球铝压铸合金市场规模大约为1,427.8亿美元，预计2031年将达到2,005.1亿美元。

此外，根据中金企信数据，全球铝合金压铸件的市场需求量也将从2021年的893.23万吨，预计增长到2028年的1,137.69万吨，年均复合增长率3.53%，铝合金压铸件的市场规模仍将稳步扩大。汽车行业是压铸行业最大的下游应用领域，其发展情况对压铸行业的影响较大，据中金企信数据调研，按收入计，2022年全球铝合金汽车压铸件收入大约329.60亿美元，预计2029年达到451.30亿美元，2022至2029期间，年复合增长率CAGR为4.60%，由此可见，全球铝合金压铸行业正在呈现上升发展的趋势。

经过这几十年的快速发展，中国已经成为世界上主要的压铸生产制造和需求大国之一，随着汽车、通讯基础设备、3C产品、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展，整个压铸行业也跟着一起快速增长。其中，中国铸件行业下游需求最为旺盛的领域为汽车行业，2024年占比为29.70%。

根据材质划分，主要产品为压铸行业中的铝合金压铸件，根据中金企信数据显示，铝合金压铸件行业最大的下游应用领域同样为汽车行业，中国铝合金压铸件下游占比中汽车占比66.81%，其他领域占比为33.19%。中国汽车行业发展对铝合金压铸市场容量的影响分析如下：中国于2009年超过美国成为全球第一大汽车产销国并连续多年蝉联第一，根据中金企信数据，截至2024年底，我国汽车保有量为3.53亿辆，千人汽车保有量约251辆，远低于欧美发达国家普遍600~800辆的水平。根据中金企信数据显示，2024年我国汽车销量约为3,143.62万辆，占全球汽车销量的比例接近33.00%；其中新能源汽车销量达到1,288.80万辆，占全球新能源汽车销量超70%，“十四五”期间，我国经济将处于长周期的中高速发展中，未来随着中等收入人群持续壮大，改善性消费需求将被大量释放，我国汽车产销量还有较大的增长空间。此外，在政策驱动，对轻量化的迫切需求下，铝合金压铸市场容量有望扩大，预计2025/2030年中国乘用车铝合金市场规模可达2,361/3,468亿元，CAGR约7.99%，测算如下：

从产值和产量来看，根据中金企信数据显示，中国铝合金压铸件行业市场规模总体呈上涨态势，2023年中国铝合金压铸件行业市场规模为2,076.30亿元。随着我国生产技术逐渐进步，铝合金压铸件企业不断扩大生产规模，产量逐渐得到增长。根据中金企信数据显示，2024年，我国铝合金压铸件产量为832.00万吨，同比增长4.65%。

（3）压铸行业发展趋势：

1）一体化压铸发展趋势：在减重、提效和降本的多重驱动力下，2019年特斯拉提出了车身一体成形铸造方法，通过采用一体成形压铸方式生产ModelY底板总成，将原先由多工序所需的70多个零件精简为一体化成型的一个压铸件，减少了组装焊接等程序，减重约30%，降低制造成本约40%。同时，零件一体化成型在应对碰撞时能更好地承受冲击力，提升车身的骨架安全性。相比于传统的压铸工艺，一体化压铸对材料、设备、工艺的要求进一步提高。具体来看，材料上，一体化压铸要求选用免热处理材料；设备上，需要大吨位压铸设备支持；工艺上，对模具设计、设备参数调整、工艺优化都提出更高的要求。未来一段时间内，大型一体化压铸技术将是行业内领军企业布局的关键技术方向。

2）从三合一到多合一，驱动整合带动壳体一体化发展趋势：新能源电驱系统主要包括驱动电机、电机控制器、减速器三大主要部件，并从独立单体向“三合一”方向演进，实现驱动总成。此外，整车电压电控的相关模块，如车载充电机、DC-DC转换器、电压分配单元等也开始向集成化发展，并在过去成熟的“三合一”电源总成基础上实现“多合一”。伴随着驱动系统的“多合一”整合路线，其外形外壳也开始随之出现变化，逐渐从过去的拼接外壳向一体化外壳发展。驱动系统一体化基于其在成本、效率上的明显优势，未来将逐渐成为发展趋势。

3）压铸行业位于产业中游，向上延伸成为行业内企业发展的重要趋势：从产业链层面看，压铸行业位于产业链中游，其上游行业包括压铸机制造、压铸模制造、五金材料、辅助材料等，下游行业包括汽车、通讯、家电、储能等行业。基于行业重资产、重原材料成本的特点，压铸行业企业向上延伸布局合作有望有效控本增效，提高盈利能力，因此，向上延伸成为行业发展的重要趋势。

4）定制化模具是压铸工艺的核心之一，加强模具研发与制造成为行业重要发展趋势：压铸模具是保证最终铝合金压铸件质量的关键设备，其通过影响铸件形状、精度、尺寸、表面质量等，从而保证最终铸件满足设计需要。的模具自研能力提高不仅有助于减少模具外购，提高盈利能力，更直接决定了模具产品的研发速度、良品率，从而提升企业订单的竞争能力。未来模具定制化研发能力有望成为决定利润水平的关键环节，加强模具研发与制造成为行业重要发展趋势。

5）汽车电动化趋势延续，新能源汽车渗透率持续提升，但市场竞争将逐步加剧：2018年以来，我国汽车市场在经历了持续高速增长后，已经进入降速调整、转型升级阶段，未来汽车销量增速降低将成为常态，汽车市场结构将逐步由增量发展向存量竞争转变，新能源汽车与主流传统燃油汽车市场逐步展开市场竞争。根据中金企信数据显示，2024年国内新能源汽车市场渗透率达到47.6%，同比增长12%，未来一段时间内新能源汽车销量预计将持续保持高速增长，2030年国内新能源汽车市场渗透率有望达70%。

但随着汽车行业整体增速放缓，未来一段时间里竞争将在全方位展开，预计我国汽车企业数量将有所减少，产业集中度进一步提升。2022年以来，恒大、威马等造车新势力企业陆续经历经营困难、停工停产等风险，新能源汽车市场淘汰节奏加快。2023年以来，在新能源补贴退坡背景下，在头部企业特斯拉、比亚迪等的带动下，大量车企宣布降价并且降价潮蔓延至传统燃油车企，下游竞争策略和竞争更趋于激烈化、复杂化，未来随着下游车企进入深层次竞争洗牌阶段，势必也将影响上游汽车零部件供应链。下游市场竞争加剧也将倒逼车企对上游供应链提出更高的零部件价格年降要求，这就要求零部件生产企业进一步加强工艺开发和降本能力，配合下游车企提升产品竞争力。

6）资本和技术密集趋势：压铸行业属于资本和技术密集型行业。压铸产品定制化需求高，企业需要配置与相关要求相匹配的制造、研发、检测设备，且需要根据终端产品外观尺寸、精度要求变化而进行设备改造或更新。压铸企业需要投入大量资金购买国内外先进的压铸设备、精加工设备、研发设备以及检测设备以提高企业硬件实力。企业还需要配备拥有丰富专业知识和行业经验的研发及生产人员，具备材料运用、模具开发、产品设计、工艺创新方面的能力。

第一章 压铸行业发展概况

1.1 压铸行业综述及趋势

1.1.1 行业发展综述

1.1.2 行业发展趋势

1.2 压铸行业供应链分析

1.2.1 压铸行业下游产业链分析

1.2.2 压铸行业上游产业供应链分析

1.3 压铸行业主要竞争企业发展概述

第二章 2020-2025年压铸行业发展状况分析

2.1 中国压铸行业发展状况分析

2.1.1 中国压铸行业发展总体概况

2.1.2 中国压铸行业发展主要特点

2.1.3 2020-2025年压铸行业经营情况分析

（1）压铸行业经营效益分析

（2）压铸行业盈利能力分析

（3）压铸行业运营能力分析

（4）压铸行业偿债能力分析

（5）压铸行业发展能力分析

2.2 2020-2025年压铸行业经济指标分析

2.2.1 压铸行业主要经济效益影响因素

2.2.2 2020-2025年压铸行业经济指标分析

2.2.3 2020-2025年不同规模企业经济指标分析

2.2.4 2020-2025年不同性质企业经济指标分析

2.2.5 2020-2025年不同地区企业经济指标分析

2.3 2020-2025年压铸行业供需平衡分析

2.3.1 2020-2025年全国压铸行业供给情况分析

2.3.2 2020-2025年各地区压铸行业供给情况分析

2.3.3 2020-2025年全国压铸行业需求情况分析

2.3.4 2020-2025年各地区压铸行业需求情况分析

2.3.5 2020-2025年全国压铸行业产销率分析

2.4 2020-2025年压铸行业运营状况分析

2.4.1 2020-2025年行业产业规模分析

2.4.2 2020-2025年行业资本/劳动密集度分析

2.4.3 2020-2025年行业产销分析

2.4.4 2020-2025年行业成本费用结构分析

2.4.5 2020-2025年行业盈亏分析

第三章 压铸行业市场环境分析

3.1 行业政策环境分析

3.1.1 行业相关政策动向

3.1.2 压铸行业发展规划

3.2 行业经济环境分析

3.2.1 国家宏观经济环境分析

3.2.2 行业宏观经济环境分析

3.3 行业社会需求环境分析

3.3.1 行业需求特征分析

3.3.2 行业需求趋势分析

3.4 行业产品技术环境分析

3.4.1 行业技术水平发展现状

3.4.2 行业技术水平发展趋势

第四章 压铸行业市场竞争状况分析

4.1 行业总体竞争状况分析

4.2 国际市场竞争状况分析

4.2.1 国际压铸市场发展状况

4.2.2 国际压铸市场竞争状况分析

4.2.3 国际压铸市场发展趋势分析

4.2.4 跨国公司在中国市场的投资布局

4.2.5 跨国公司在中国的竞争策略分析

4.3 国内市场竞争状况分析

4.3.1 国内压铸行业竞争格局分析

4.3.2 国内压铸行业集中度分析

4.3.3 国内压铸行业市场规模分析

4.3.4 压铸行业议价能力分析

4.3.5 国内压铸行业替代品威胁分析

4.4 行业总体区域结构特征分析

4.5 行业不同经济类型企业特征分析

第五章 中国压铸行业市场运行分析中金企信国际咨询

5.1 2020-2025年中国压铸行业总体规模分析

5.1.1 企业数量结构分析

5.1.2 人员规模状况分析

5.1.3 行业资产规模分析

5.1.4 行业市场规模分析

5.2 2020-2025年中国压铸行业产销情况分析

5.2.1 中国压铸行业总产值

5.2.2 中国压铸行业销售产值

5.2.3 中国压铸行业产销率

5.3 2020-2025年中国压铸行业市场供需分析

5.3.1 中国压铸行业供给分析

5.3.2 中国压铸行业需求分析

5.3.3 中国压铸行业供需平衡

第六章 中国压铸行业区域细分市场调研

6.1 行业总体区域结构特征及变化

6.1.1 行业区域结构总体特征

6.1.2 行业区域集中度分析

6.1.3 行业区域分布特点分析

6.1.4 行业规模指标区域分布分析

6.1.5 行业效益指标区域分布分析

6.1.6 行业企业数的区域分布分析

6.2 压铸区域市场分析

6.2.1 东北地区压铸市场分析

6.2.2 华北地区压铸市场分析

6.2.3 华东地区压铸市场分析

6.2.4 华南地区压铸市场分析

6.2.5 华中地区压铸市场分析

6.2.6 西南地区压铸市场分析

6.2.6 西北地区压铸市场分析　

6.3 2020-2025年压铸市场容量研究分析

6.3.1 2020-2025年中国压铸市场容量分析

6.3.2 2020-2025年不同企业压铸市场占有率分析

6.3.3 2020-2025年不同地区压铸市场容量分析

第七章 中国压铸行业上、下游产业链分析

7.1 压铸行业产业链概述

7.1.1 产业链定义

7.1.2 压铸行业产业链

7.2 压铸行业主要上游产业发展分析

7.2.1 上游产业发展现状

7.2.2 上游产业供给分析

7.2.3 上游供给价格分析

7.3 压铸行业主要下游产业发展分析

7.3.1 下游产业发展现状

7.3.2 下游产业需求分析

第八章 中金企信国际咨询中国压铸行业市场竞争格局分析

8.1 中国压铸行业历史竞争格局概况

8.1.1 压铸行业集中度分析

8.1.2 压铸行业竞争程度分析

8.2 中国压铸行业竞争分析

8.2.1 压铸行业竞争概况

8.2.2 中国压铸产业集群分析

8.2.3 中外压铸企业竞争力比较

8.2.4 压铸行业品牌竞争分析

8.3 中国压铸行业市场竞争格局分析

8.3.1 2020-2025年国内外压铸竞争分析

8.3.2 2020-2025年我国压铸市场竞争分析

8.3.3 2020-2025年品牌竞争情况分析

第九章 压铸行业领先企业竞争力分析

9.1 企业一

9.2 企业二

9.3 企业三

9.4 企业四

9.5 企业五

第十章 2026-2032年中国压铸行业发展趋势与前景分析

10.1 2026-2032年中国压铸市场趋势预测

10.1.1 2026-2032年压铸市场发展潜力

10.1.2 2026-2032年压铸市场趋势预测展望

10.1.3 2026-2032年压铸细分行业趋势预测分析

10.2 2026-2032年中国压铸市场发展趋势预测

10.2.1 2026-2032年压铸行业发展趋势

10.2.2 2026-2032年压铸市场规模预测

10.2.3 2026-2032年压铸行业应用趋势预测

10.2.4 2026-2032年细分市场发展趋势预测

10.3 2026-2032年中国压铸行业供需预测

10.3.1 2026-2032年中国压铸行业供给预测

10.3.2 2026-2032年中国压铸行业需求预测

10.3.3 2026-2032年中国压铸供需平衡预测

第十一章 2026-2032年中国压铸行业前景调研中金企信国际咨询

11.1 压铸行业投资现状分析

11.1.1 压铸行业投资规模分析

11.1.2 压铸行业投资资金来源构成

11.1.3 压铸行业投资主体构成分析

11.2 压铸行业投资特性分析

11.2.1 压铸行业进入壁垒分析

11.2.2 压铸行业盈利模式分析

11.2.3 压铸行业盈利因素分析

11.3 压铸行业投资机会分析

11.4 压铸行业投资前景分析

11.4.1 行业政策风险

11.4.2 宏观经济风险

11.4.3 市场竞争风险

11.4.4 关联产业风险

11.4.5 产品结构风险

11.4.6 技术研发风险

11.4.6 其他投资前景

第十二章 2026-2032年中国压铸企业投资规划建议分析

12.1 中金企信国际咨询压铸企业投资前景规划背景意义

12.1.1 企业转型升级的需要

12.1.2 企业做大做强的需要

12.1.3 企业可持续发展需要

12.2 压铸企业战略规划制定依据

12.2.1 国家政策支持

12.2.2 行业发展规律

12.2.3 企业资源与能力

12.3 压铸企业战略规划策略分析

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